在健康險迎來巨大風口的同時，市場的一些亂象也正面臨著監管的重拳出擊。

1月10日，銀保監會發布《關于近期人身保險產品問題的通報》，部分公司短期健康險的續保條款表述、費率厘定都成為了被監管要求整改的對象。

事實上，不只此次的公開通報，更受業內關注的是，短期健康險產品即將迎來新的規范要求，這將會對整個市場帶來巨大影響。據第一財經了解，近日銀保監會下發了《關于規范短期健康保險業務有關問題的通知(征求意見稿)》(下稱“征求意見稿”)。而第一財經記者近日拿到的征求意見稿對于短期健康險的產品設計、續保、停售、定價、退保現價等方方面面都進行了進一步規范。

目前市場上的短期健康險產品主要是從前兩年開始風靡的“網紅”一年期百萬醫療險。第一財經記者查詢了目前市場上多個主流的一年期百萬醫療險產品發現，條款在續保、退保現價等設置上均不符合征求意見稿的要求。如按目前征求意見稿規定，現有的已備案一年期百萬醫療險均將在2020年6月1日前停售，以符合規范的更新產品來替代。

由于一年期百萬醫療險主要由財產險公司提供，受牌照限制，它們無法涉入長期健康險領域。“這次的征求意見稿對一些主打一年期百萬醫療險的財險公司整體影響還是很大的，按照要求，現有產品幾乎都不符合，將面臨停售更新。目前我們合作的財險公司也正在商討如何應對。”一名有多年健康險經驗的大型互聯網保險平臺高管對第一財經記者表示。

業內人士分析稱，整改之后這些短期百萬醫療險和長期險相比吸引力將大大降低，但這也并不意味著財險公司未來會退出這個市場。

已備案產品面臨停售挑戰

短期健康保險，是指向個人銷售的保險期間為一年及一年以下且不含有保證續保條款的健康保險產品。

從2015年開始，一年期百萬醫療險就以其低保費、高保額、保障范圍廣等特點異軍突起，成為互聯網保險時代當之無愧的現象級“網紅”產品，不管是大型險企、中小型險企、互聯網險企均涉獵其中，而一些互聯網財險公司更是將百萬醫療險作為重點業務，之后又拓展到6年保證續保的長期百萬醫療險。

中再壽險的數據顯示，2018年，百萬醫療險全年的新單保費規模達到了170億元，預計2019年全年新單保費規模能達到300億元，到2021年，中端醫療險可累計覆蓋超過2.9億人。

必須承認的是，百萬醫療險對保險門檻的降低、保險意識的普及具有貢獻，是一個很好的補充醫療險產品。但同時，短期健康險類似“承諾續保”的產品條款和宣傳上的“套路”也被市場所詬病。

在2018年6月，原保監會就針對有消費者反映通過互聯網購買的短期健康險產品到期后不予續保的問題，發布了《關于互聯網渠道短期健康保險續保問題的消費提示》，明確“連續投保”不等同保證續保及短期健康保險不含有保證續保條款，謹防銷售誤導。

而此次征求意見稿針對的也是短期健康險的那些“小九九”，重拳出擊，規范市場亂象，保護消費者權益。

其中，針對最受關注的續保問題，征求意見稿規定，保險公司開發的短期健康保險產品中包含續保責任的，應當在保險條款中明確表述為“非保證續保”條款。非保證續保條款中應當包含以下表述：本產品保險期間為一年(或不超過一年)。保險期間屆滿，投保人需要重新向保險公司申請投保本產品，交納保險費，并獲得新的保險合同，并規定保險公司不得隨意停售。

另外，也規定保險公司不得在短期健康保險產品條款、宣傳材料中使用“連續投保”、“自動續保”、“承諾續保”、“終身限額”等易與長期健康保險混淆的詞句。

第一財經記者查詢了市場上多個主流的一年期百萬醫療險產品條款及宣傳語，發現大部分產品在宣傳頁面已經沒有“承諾續保”、“連續投保”等字眼，有個別產品條款已改為“非保證保險”條款，但仍有產品在條款中包含此次征求意見稿中禁止出現的字眼。

1月10日，銀保監會再次發布《關于近期人身保險產品問題的通報》，其中點名通報了兩家人身險公司信美相互和招商仁和的某個一年期非保證續保醫療保險續保條款中包含“自動續保”表述，提示“短險長做”的風險。

“其實上一輪監管之后，對于續保這塊整個業內就有所整改了，我們在與財險公司合作產品時在宣傳頁面和產品條款等都比較注意。”上述互聯網保險平臺高管稱。

但第一財經發現，不管怎樣這些產品都沒有在續保相關條款中強調需要重新投保的表述。

對退保現價的規范也是此次征求意見稿的重點內容之一。根據征求意見稿內容，保險公司計算短期健康保險產品的最低現金價值，應當采用未滿期保費計算方法，其計算公式為：最低現金價值=保費×(1-m/n)，其中，m為已生效天數，n為保險期間的天數，經過日期不足一日的按一日計算。

也就是說，退保時一年中剩下天數的保費均需返還。但在目前的一年期百萬醫療險中，第一財經發現大多數產品在計算退保現價的“未滿期凈保險費”公式中需要再扣除一定比例的手續費。從第一財經查詢的近十款短期百萬醫療險產品來看，這一比例從10%到25%不等。

“如果按照征求意見稿的要求，市面上現有的一年期百萬醫療險都將面臨停售，之后市場上將迎接新一批的符合監管要求、更為規范的產品。監管也給了一定的緩沖期，財險公司也會想辦法應對和整改更新現有產品。”上述互聯網保險平臺高管表示。征求意見稿要求，已經備案銷售的短期健康保險產品，應于2020年6月1日前停止銷售。

抑制行業風險抬頭

而從行業風險上來說，盡管百萬醫療險成為“網紅”，但另一面，市場的非理性競爭也在抬頭，費率走低，免賠額下降，保額虛高，健康險整體的賠付率增速甚至一度超過保費增速。

銀保監會數據顯示，2019年前8月健康險保費收入同比增長31.5%，遠高于其他險種。但值得注意的是，健康險賠付支出的同比增長更高，為37.6%。

有業內人士表示，目前百萬醫療險市場中有部分險企采用“錨定競品”的策略，即定價不跟著風險和精算來定，而是根據競爭對手的價格來定，這種價格戰是非常不好的趨勢，應避免健康險市場出現車險市場出現過的亂戰。

怡安再保險解決方案健康險業務大中華區負責人李純侃就在接受第一財經采訪時表示，目前百萬醫療險盡管整體還是盈利的，但費率已經到了極致，持續的價格戰會造成之后的發展空間越來越小，而再保方面也感受到了相應壓力。

“財險公司的問題是一方面可以讓客戶續保，但另一方面沒有按照長期數據來進行精算假設和定價，一些年齡段上定價明顯不夠充分，這也是監管比較擔心的一點。”上述高管表示。

因此，這次征求意見稿也明確規定，保險公司不得設定嚴重背離理賠經驗數據基礎的、虛高的保險金額。產品定價所使用的各項精算假設應當以經驗數據為基礎，不得隨意約定或與經營實際出現較大偏差。

“網紅”一年期產品何去何從

在今年1月2日銀保監會發布的《關于促進社會服務領域商業保險發展的意見》中對于健康險的規模展望是：力爭到2025年，健康險市場規模超過2萬億元。

這一消息的出臺，釋放出監管將加大力度支持健康險發展的信號，無疑讓業內對整個健康險市場的未來充滿了信心。百萬醫療險目前則是整個健康險市場的主力險種。

事實上，從2018年6月銀保監會對于短期健康險續保的消費提示，到2019年12月開始施行的新版《健康保險管理辦法》，再到此次的征求意見稿，監管對于短期百萬醫療險的“敲打”力度一步步升級。業內人士表示，在行業大發展之前先進行規范，也是為之后的發展鋪平道路。

而在一年期百萬醫療險強調了自己的短期身份后，和目前市場上由壽險公司和健康險公司才能提供的6年保證續保的長期百萬醫療險相比，吸引力顯然會下降。

接受第一財經采訪的大多數業內人士認為，在百萬醫療險市場上，長期險將成為趨勢，尤其是新版《健康保險管理辦法》明確長期醫療險可調費率更是助推其發展。

那是不是意味著只能做短期產品的財險公司將會退出百萬醫療險的舞臺?

“暫時不會。”一名在財險公司健康險部門有多年業務經驗的業內人士表示，財產險公司也有自己的優勢。

上述互聯網保險平臺高管認為：“百萬醫療險的線下服務和理賠的性質，包括控費的方式，其實和車險有些類似，在這方面財險公司有一定的經營優勢，但未來它們單純賣這種短期健康險可能會遭遇一定的瓶頸。可能與自身的車險等場景結合起來銷售會更好。而在這個市場，未來應該是專業健康險公司更具優勢。”

李純侃則認為，未來可能中長期險種和短期險種的費率會產生一定差異，這兩者所適合的人群也會不盡相同，可以起到相互補充的作用。

關鍵詞： 短期健康保險