今年以來，財險公司依然是被罰的重災(zāi)區(qū)，車險業(yè)務(wù)則是“重中之重”。

據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計顯示，今年1月份-2月份，銀保監(jiān)會及各地銀保監(jiān)局合計處罰了17家財險公司及相關(guān)個人，合計罰金超過千萬元，其中有5家險企被罰超過百萬元。被罰的原因包括車險、農(nóng)險、健康險等險種經(jīng)營違規(guī)，其中，車險違規(guī)是被罰的“重災(zāi)區(qū)”。

一家小型財險公司業(yè)務(wù)人員對《證券日報》記者表示，一些省份車險手續(xù)費競爭“很瘋狂”，而一些大公司在手續(xù)費投入方面遠高于中小公司，手續(xù)費的惡性競爭也使得一大批財險公司出現(xiàn)車險承保虧損。

多險企虛列費用被罰

從車險違規(guī)情況來看，不少財險公司由于虛列、套取費用后，用于車險手續(xù)費競爭被處罰。涉及的兩大違規(guī)行為是“給予投保人、被保險人保險合同約定以外其他利益”與“編制提供虛假資料”。

車險違規(guī)中，上述兩大違規(guī)行為通常為“前因后果”：不少被罰的險企將虛列出來的費用，返利給投保人或被保險人。因此，在今年前2個月財險公司的處罰案例中，這兩大違規(guī)行為多數(shù)同時被罰。

例如，山西銀保監(jiān)局出發(fā)函顯示，某上市險企晉中支公司就存在上述違法行為:一是給予投保人、被保險人保險合同約定以外其他利益。2017年12月份，該險企在“營業(yè)費用——業(yè)務(wù)宣傳費”財務(wù)會計科目下列支費用10.83萬元，用于向投保人發(fā)放預(yù)付費卡，涉及保單419件次、投保人419人次。二是編制提供虛假資料。該公司在“營業(yè)費用——業(yè)務(wù)宣傳費”財務(wù)會計科目列支和預(yù)提費用90萬元，用于購買預(yù)付費卡，并直接向與其有代理業(yè)務(wù)關(guān)系的銷售人員發(fā)放。

再如，江蘇銀保監(jiān)局近期下發(fā)的處罰函提到，某大型財險公司下轄多家機構(gòu)通過江蘇民安保險代理虛開中介業(yè)務(wù)手續(xù)費發(fā)票77張。

車險違規(guī)之所以頻發(fā)，源于財險公司目前的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：車險為財產(chǎn)險行業(yè)龍頭險種，保費比重達75%以上。從2009年開始，車險保費占財產(chǎn)險保費比重一直維持在75%以上，近兩年由于增速放緩和非車險的崛起，車險保費占比有下滑跡象，但仍穩(wěn)居財險行業(yè)第一大險種。

由于車險占比持續(xù)較高，車險保費增速和行業(yè)保費增速保持高度一致，車險的違規(guī)問題也是監(jiān)管及各財險公司普遍關(guān)注的問題。

近三成成本率低于100%

車險違規(guī)也直指財險公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀：車險增速下滑疊加費改深化帶來的費用競爭加劇，使得不少險企違規(guī)套取費用用于搶占市場份額，這又進一步侵蝕了承保利潤。

華創(chuàng)證券證券分析師洪錦屏認為，究其當(dāng)前車險市場惡劣競爭主要原因有兩點：一是前兩家巨頭競爭激烈，力保市場地位，中小公司不得不跟進，而大型險企降價空間較大，中小險企降價空間十分有限，跟進費用競爭則虧損，不跟進則喪失市場份額;二是車險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，風(fēng)險定價等技術(shù)有待進一步改進，目前階段大部分險企沒有清晰適合自身發(fā)展的戰(zhàn)略定位，只能通過費用投入的手段競爭市場份額。

相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了上述觀點：2018年財產(chǎn)險行業(yè)綜合成本率為100.13%，綜合費用率為40.74%，綜合賠付率為59.39%，這是財產(chǎn)險行業(yè)9年以來的首個經(jīng)營拐點，結(jié)束了此前連續(xù)8年的承保盈利。

具體來看，2018年，在納入統(tǒng)計的86家財險公司中，共有59家公司的綜合成本率超過100%，公司數(shù)量占比約為68.6%，僅有27家公司的綜合成本率低于100%，公司數(shù)量占比約為31.4%。

市場費用投入、價格競爭也尤為激烈。2018年車險市場費用率創(chuàng)新高達43.2%，同比上升2.51個百分點，賠付率為56.7%，同比下降1.57個百分點，利潤率將快突破底線至0.1%，同比下降0.94個百分點。

從不同公司來看，排名前八的保險公司(人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、大地保險、國壽財險、中華聯(lián)合財險、太平財險和陽光財險)綜合賠付率為58.60%，綜合費用率為39.63%，綜合成本率為98.23%;中小財險公司的綜合賠付率為63.10%，綜合費用率為45.90%，綜合成本率為109.01%。2018年財產(chǎn)險行業(yè)承保利潤同比下降85.75%。

大型上市險企盈利空間也大幅縮減：截至去年三季度，平安財險、人保財險和太保財險凈利潤同比分別下降21.9%、25.5%、30.6%。凈利潤同比較大下滑主要原因為市場競爭激烈，手續(xù)費和傭金投入過大，占保費比率居高不下超過稅法規(guī)定的抵扣率，造成應(yīng)納稅所得額增加，從而影響凈利潤。

監(jiān)管也注意到上述問題。2018年7月份，銀保監(jiān)會發(fā)布關(guān)于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關(guān)要求的通知，要求各險企制定和采用的手續(xù)費率應(yīng)遵守采取“報行合一”的原則，并由行業(yè)自律協(xié)會制定的自律規(guī)則于2018年8月份開始實施。今年1月份，銀保監(jiān)會再次印發(fā)《關(guān)于進一步加強車險監(jiān)管有關(guān)事項的通知》，針對當(dāng)前車險市場未按照規(guī)定使用車險條款費率和業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)不真實兩個方面問題提出應(yīng)對措施。隨著監(jiān)管進一步收緊，車險市場過度費用競爭出現(xiàn)虧損的局面或?qū)⒅饾u緩和。

關(guān)鍵詞： 財險公司 被罰