銀行股權拍賣市場逐漸熱鬧,近2500起銀行股權拍賣
銀行股權被拍賣“倒手”的現象仍在持續,9月18日,據北京商報記者不完全統計,2019年至今,在阿里司法拍賣平臺進行的銀行股權拍賣交易的數量已達到2488起,遠超去年同期。城商行、農商行、農村信用社以及村鎮銀行等中小銀行成為股權拍賣臺上的“常客”。銀行股權拍賣市場逐漸熱鬧,但分化態勢也日益明顯,有的銀行股權受“追捧”,但有的銀行股權卻頻頻“難嫁”。
近2500起銀行股權拍賣
中小銀行股權拍賣現象在近年來不斷升溫。9月18日,據北京商報記者不完全統計,開年至今,僅在阿里司法拍賣平臺上以“銀行股權”為關鍵詞搜索的拍賣標的共有2488起,遠超近三年同期,且增幅越來越大。
時間線拉長來看,2016年、2017年、2018年同期,銀行股權拍賣的數量分別為628起、988起、1964起。其中上億元大額股權拍賣也呈現逐年遞增態勢,2016年、2017年同期億元級別股權拍賣分別有4例,2018年這一數據激增至14例,2019年大額股權拍賣數量達到29例。
拍賣標的價格差異較大:最低時只需8466元就可以“拍得”一家銀行股權,最高時價格達到數十億元。不過價格區間在1萬-600萬元的標的數量最多,占比超過85%。
再從被拍賣標的銀行類型來看,被拍賣的股權大多數為城商行、農商行、農村信用社、村鎮銀行。從區域來看,江蘇、浙江、河南三地區的拍賣數量占比超六成,分別為687例、502例、448例。
對于銀行股權拍賣大增的情況,蘇寧金融研究院特約研究員何南野在接受北京商報記者采訪時表示,通過拍賣方式轉讓股權,一般來說都是涉及到司法訴訟,屬于被動拍賣,即銀行股權持有人因債務問題被債權人強行請求法院進行拍賣,以抵償所欠債務,這主要是由于近些年很多企業經營不善,債務危機較大,不得不通過轉讓銀行股權的方式來償付所欠的債務,由于城商行、農商行的股東往往人數都很多,因此股權被拍賣的情況可能會越來越多。
部分銀行受“追捧”
在這2400多起銀行股權拍賣中,也出現了“冰火兩重天”的局面,有的銀行股權成為“網紅”受“追捧”,成交價格高達起拍價格幾倍,但北京商報記者注意到,受“追捧”的銀行股權起拍金額都較小。例如,9月14日,一自然人持有的龍海農商行5.5萬股,起拍價為13.64萬元,經歷了3546次圍觀、41次出價后,最終以17.34萬元成交。
7月23日,另一自然人持有的東莞農商行一筆1051股的股權也遭到了“熱搶”,據拍賣信息顯示,上述股權起拍價、評估價均為5444.18元,在開拍前引起了上萬人圍觀,經過66次出價之后,最終以4.06萬元的高價成交,成交價較起拍價翻了近8倍。
另外,上市銀行的股權拍賣也頗受青睞,4月26日,一自然人持有的蘇州銀行18.25萬股股權被拍賣,這例股權拍賣起拍價為101.5萬元,經過134次出價后,最終以249.5萬元成交。
“不同銀行資質的權益價格肯定也有所不同,吸引力也不同,發達地區的銀行當然更容易受到追捧,因為它的資產質量相對較好,業務發展前景相對較好。”首創證券研發部總經理王劍輝指出,“同時,這些被追捧的銀行通常法律糾紛也會較少。”
何南野強調,任何資產,能夠被投資者所歡迎的基礎,都是存在良好的投資價值,一般而言,被投資者搶著買的銀行股權,一是起拍價較低,二是銀行本身處于經濟較為活躍的地區,盈利空間較好,三是所拍賣的股權份額較小,資金投資門檻低,可以吸引更多的中小投資者來參與。
大宗股權標的“難嫁”
幾家歡喜幾家愁,有銀行股權遭到“追捧”,就有銀行股權無人問津。而這些流拍股權往往因標的較大而導致參與者寥寥。
今年上半年,北京農商行一筆7796.62萬股的大額股權被拍賣,根據拍賣信息,這筆股權的起拍價格達到2.75億元,雖有數千次圍觀,但最終仍遭到流拍。對大額股權流拍現象,北京農商行相關人士回應北京商報記者稱,將嚴格執行監管部門對股權的相關管理規定。
在即將開拍的銀行股權中,也不乏此前流拍的股權項目,例如,中城建設投資控股有限公司持有的河北銀行4.65億股經歷了首次流拍后,將于9月22日迎來二次拍賣。根據拍賣信息,上述股權的起拍價為18.67億元,已較前次起拍價20.75億元下降2.08億元。從股權結構來看,中城建設投資控股有限公司為河北銀行第三大股東,持股數量近4.65億股,持股比例為7.75%。如果轉讓成功,該公司將徹底退出河北銀行股東席位。目前,該拍賣已有1215人次圍觀,20人設置提醒,但依舊無人報名。針對大額股權頻被拍賣的事件,北京商報記者嘗試采訪河北銀行,但截至發稿,并未收到回復。
對中小銀行股權頻遭流拍的現象,資深金融分析師肖磊分析認為,中小銀行業務較為單一,跟地方產業發展等關系緊密,這一輪去杠桿化,對地方性以信貸為主導的產業影響較大,另外隨著銀行各類業務監管的收緊,對地方銀行跨區域開展業務的限制,使得小銀行生存空間縮小。
為了加大拍賣成功率,“大標的”拆“小”、二度拍賣降價等現象頻現。不過,從以往二次拍賣的案例來看,股權流拍的現象不在少數,北京商報記者根據阿里司法拍賣平臺數據統計發現,開年至今被二次拍賣的564筆股權中,有305筆流拍。
例如,9月9日-10日,內蒙古銀行一筆2722.81萬股的大額股權遭遇流拍,根據拍賣信息,該筆股權為北京澤潤嘉源商貿有限責任公司持有,起拍價為6621.89萬元,共有7人設置提醒,1566次圍觀。此次已是該筆股權第二次被拍賣。8月2日,上述股權正式掛牌拍賣,不過最終遭流拍,彼時起拍價為8277.36萬元。而此次9月9日-10日的拍賣,起拍價降至6621.89萬元,相當于打了8折。對于此次股權流拍,內蒙古銀行相關人士回應記者稱,該筆股權拍賣屬于正常司法程序,該行股權結構穩定,按照銀行業監督管理規定,投資入股商業銀行要經過嚴格的資格審查,將按照監管規定,進一步優化股權結構,為公司治理提升奠定更加堅實基礎。
銀行綜合治理面臨挑戰
分析人士認為,在經濟面臨壓力的情況下,部分銀行股東自身經營壓力可能繼續加大,通過轉讓銀行股權獲得收益、改善財務指標的愿望迫切,但網上拍賣股權也對銀行治理帶來了新的挑戰。何南野強調稱,網上拍賣股權,獲得者一般都是一些中小投資者甚至是個人投資者,因為大型機構投資者很少會通過網上競拍的方式來獲得銀行的股權,這將使得銀行的股東結構發生較大變化,導致中小股東的占比提高,使得對股東的信息傳遞、分紅管理等工作變得更為復雜,增加股東管理的成本。
他進一步指出,一些城商行或者農商行,都是由區域內很多銀行合并改制而形成的,因此股東人數很多,有的多達幾萬名,這些股東因債務問題而發生被法院拍賣的情況可能會越來越多,將使得銀行股權結構出現頻繁的調整,老股東的退出與新股東進入,將大大增加銀行股東管理的成本。隨著銀行IPO熱潮的持續,一些優質的城商行或農商行,往往都有IPO的計劃,股東層面的頻繁調整也不利于IPO工作的開展。
但王劍輝卻持不同觀點。在他看來,整體上來看被拍賣銀行的股權通常占比不是很大,這對相關銀行的股權結構沖擊影響不是特別大,對于企業治理沒有產生直接的影響。“相反的,一個新長期持有投資者的介入,可能會對銀行的未來發展更有幫助。”
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