近日，上海銀保監(jiān)局一連發(fā)布18張罰單，罰金共計(jì)879.21萬(wàn)元，其中上海華瑞銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華瑞銀行”)收到3張罰單，涉及授信集中度超標(biāo)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款貸前審核、同業(yè)投資資金流向等，罰款180萬(wàn)元。華瑞銀行回復(fù)稱(chēng)，上述違法違規(guī)行為均發(fā)生在公司創(chuàng)業(yè)早期，反映出中小銀行在成立發(fā)展之初普遍存在的管理理念、能力和經(jīng)驗(yàn)方面的不足。

此外，華瑞銀行的資產(chǎn)和負(fù)債總額均縮水，負(fù)債端公司的個(gè)人活/定期存款均小幅上升，但是企業(yè)活/定期存款均下降。同時(shí)，在民營(yíng)銀行中舉足輕重的智能存款也遭“流產(chǎn)”，近日，監(jiān)管層清理智能存款，要求存量自然到期，增量一律停發(fā)。據(jù)悉，華瑞銀行的智能存款產(chǎn)品已下架。

3張“黃牌警告”

5月8日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)通知要求持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域問(wèn)題整治，主要從信貸管理、宏觀政策執(zhí)行、重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)處置等五個(gè)方面開(kāi)展整治。

距離監(jiān)管層發(fā)話僅十余天，5月20日，上海銀保監(jiān)局一連發(fā)布18張罰單，除了太平石化金融租賃有限責(zé)任公司，其余受罰主體均為銀行，18張罰單共計(jì)罰款879.21萬(wàn)元。

其中，華瑞銀行領(lǐng)到3張罰單，罰款金額總計(jì)180萬(wàn)元。這3張罰單的行政處罰決定書(shū)文號(hào)分別為滬銀保監(jiān)銀罰決字【2019】31號(hào)、滬銀保監(jiān)銀罰決字【2019】32號(hào)、滬銀保監(jiān)銀罰決字【2019】33號(hào)。

滬銀保監(jiān)銀罰決字【2019】31號(hào)顯示，華瑞銀行因“在2016年3月至2017年，該行對(duì)某客戶(hù)的授信集中度高于15%的法定上限”，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)，責(zé)令改正，并罰款共計(jì)50萬(wàn)元。

信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良貸款率、單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度、全部關(guān)聯(lián)度三類(lèi)指標(biāo)。單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度又稱(chēng)單一客戶(hù)授信集中度，為最大一家集團(tuán)客戶(hù)授信總額與資本凈額之比。根據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》規(guī)定，該數(shù)值一般不應(yīng)高于15%。

一位大型城商行人士告訴《投資者網(wǎng)》，“授信過(guò)于集中相當(dāng)于雞蛋放在一個(gè)籃子中，這家最大客戶(hù)一旦出現(xiàn)大規(guī)模不良貸款，會(huì)影響到整個(gè)銀行的不良貸款率情況”。華瑞銀行2018年年報(bào)顯示，公司的不良貸款余額為1.25億元，不良貸款率為0.69%;2016-2017年，公司的不良貸款率分別為0%、0.049%。

滬銀保監(jiān)銀罰決字【2019】32號(hào)顯示，華瑞銀行因“在2016年7月，在發(fā)放某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款時(shí)，貸前調(diào)查不盡職”，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)、《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》第三十九條第(七)項(xiàng)，責(zé)令改正，并處罰款50萬(wàn)元。

《固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法》第三十九條第(七)項(xiàng)顯示，有其他嚴(yán)重違反本辦法規(guī)定的行為的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)除按本辦法第三十八條規(guī)定采取監(jiān)管措施外，還可根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條、第四十八條規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處罰。

上述城商行人士稱(chēng)，一般給房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目放貸前，會(huì)審核“五通一平”、土地手續(xù)、抵押順序等信息。“五通一平”就是建筑中為了合理有序施工進(jìn)行的前期準(zhǔn)備工作，一般包括：通上水、通下水、通電、通路、通訊、平整土地。

《2018年整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象工作要點(diǎn)》中規(guī)定，違反房地產(chǎn)行業(yè)政策包括直接或變相為房地產(chǎn)企業(yè)支付土地購(gòu)置費(fèi)用提供各類(lèi)表內(nèi)外融資，或以自身信用提供支持或通道;向“四證”不全、資本金未足額到位的商業(yè)性房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供融資;以充當(dāng)籌資渠道或放款通道等方式，直接或間接為各類(lèi)機(jī)構(gòu)發(fā)放首付貸等行為提供便利等。

第三份罰單為滬銀保監(jiān)銀罰決字【2019】33號(hào)，因“2016年8月、10月，華瑞銀行部分同業(yè)投資資金違規(guī)用于股權(quán)增資;2016年，該行同業(yè)業(yè)務(wù)某交易對(duì)手未按名單制管理”。根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第(五)項(xiàng)，責(zé)令改正，并處罰款共計(jì)80萬(wàn)元。

一位業(yè)內(nèi)人士告訴《投資者網(wǎng)》，近些年同業(yè)投資資金都不能用于股權(quán)投資或者增資，這是有相關(guān)規(guī)定的。借來(lái)的資金若能入股，那就可以輕易控制一家公司，就不公平了，因?yàn)樽詈蠊蓛r(jià)就體現(xiàn)為資金體量的對(duì)決，不符合股市的初衷。銀行資金都不可以入股市，除非一些特別的股權(quán)投資，比如子公司、銀聯(lián)、抵押到銀行的股權(quán)等，抵押到銀行的股權(quán)其實(shí)就是打折賣(mài)股權(quán)，漲了公司就解押，跌了就是機(jī)構(gòu)的。

《關(guān)于進(jìn)一步深化整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的通知》提到把違規(guī)將表內(nèi)外資金直接或間接、借道或繞道投向股票市場(chǎng)、“兩高一剩”等限制或禁止領(lǐng)域，作為整治銀行業(yè)市場(chǎng)亂象的工作要點(diǎn)。其中，違規(guī)開(kāi)展同業(yè)業(yè)務(wù)包括同業(yè)投資違規(guī)多層嵌套，存在隱匿最終投向、突破投資范圍與杠桿限制、期限錯(cuò)配等情形等。

針對(duì)上述問(wèn)題，《投資者網(wǎng)》向華瑞銀行發(fā)送調(diào)研函，對(duì)方回應(yīng)稱(chēng)，近期銀保監(jiān)局披露對(duì)我行的《處罰決定書(shū)》中所涉及的業(yè)務(wù)，均發(fā)生在我行創(chuàng)業(yè)早期，反映出中小銀行在成立發(fā)展之初普遍存在的管理理念、管理能力和管理經(jīng)驗(yàn)方面的不足和不成熟。

“我行在2017年的‘三三四’專(zhuān)項(xiàng)整治工作中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并已全部完成了整改，未對(duì)我行經(jīng)營(yíng)管理造成影響。民營(yíng)銀行差異化、特色化發(fā)展的有效實(shí)踐，關(guān)系到金融業(yè)進(jìn)一步深化改革的未來(lái)”，華瑞銀行進(jìn)一步表示。

營(yíng)收凈利雙升 資產(chǎn)總額縮水

華瑞銀行是全國(guó)首批試點(diǎn)的五家民營(yíng)銀行之一，注冊(cè)資本為30億元，由上海均瑤(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“均瑤集團(tuán)”)聯(lián)合滬上10余家民營(yíng)企業(yè)發(fā)起，2015年5月23日正式開(kāi)業(yè)。

天眼查顯示，均瑤集團(tuán)持有華瑞銀行30%股權(quán)，美邦服飾(002269.SZ)持有公司15%股權(quán)，上海聘宇實(shí)業(yè)有限公司持有公司股權(quán)9%。

近日，華瑞銀行公布的2018年年報(bào)顯示，營(yíng)收為10.93億元，2017年為10.48億元，同比增長(zhǎng)4.30%;歸屬于股東的凈利潤(rùn)為3.27億元，2017年為2.53億元，同比增長(zhǎng)29.15%。

營(yíng)收凈利雙升，但華瑞銀行的資產(chǎn)總額卻在縮水。截止2018年末，公司資產(chǎn)總額為362.61億元，2017年為391.41億元，縮水了32.06億元，同比下降7.36%。另一方面，公司負(fù)債也出現(xiàn)下滑，2018年負(fù)債為325.42億元，2017年為357.48億元，同比下降8.97%。

從負(fù)債端看，公司的存款余額為215.93億元，2017年為251.53億元，同比下滑14.15%。具體而言，公司的個(gè)人活期儲(chǔ)蓄存款和個(gè)人定期儲(chǔ)蓄存款、其他存款均在上升;企業(yè)活期存款和企業(yè)定期存款均在下降。其中，企業(yè)活期存款從2017年的117.76億元下降至2018年的90.17億元，減少了27.59億元，同比下降23.43%;企業(yè)定期存款從2017年的129.09億元下降至2018年的118.57億元，減少了10.52億元，同比下降8.15%。

華瑞銀行回復(fù)《投資者網(wǎng)》稱(chēng)，截止2018年末，我行民營(yíng)企業(yè)貸款戶(hù)數(shù)占比九成以上，民營(yíng)企業(yè)貸款余額占比超過(guò)三分之二，普惠小微貸款同比增速超過(guò)400%，小微企業(yè)貸款戶(hù)數(shù)同比增速近150%。

“智能存款”下架

中信證券研究部數(shù)據(jù)顯示，首批5家民營(yíng)銀行中，微眾銀行、網(wǎng)商銀行高度依賴(lài)同業(yè)負(fù)債，2017年同業(yè)負(fù)債占總負(fù)債比例分別為61.62%、51.82%;華瑞銀行、金城銀行、民商銀行高度依賴(lài)客戶(hù)存款，占總負(fù)債比例分別為70.79%、58.69%、67.94%。

2018年年報(bào)顯示，華瑞銀行的客戶(hù)存款占總負(fù)債比例為66.35%，相較于2017年的70.79%出現(xiàn)了小幅下降。與此形成對(duì)比的是，微眾銀行2018年各項(xiàng)存款余額為1545億元，較年初飆升了2795%，原因是2018年微眾銀行推出高收益智能存款。

智能存款是一種創(chuàng)新性存款類(lèi)產(chǎn)品，由民營(yíng)銀行緩解“存款荒”而推出，因高流動(dòng)性、高收益性、安全性備受投資者追捧。此前，微眾銀行、網(wǎng)商銀行、華瑞銀行、億聯(lián)銀行等十余家民營(yíng)銀行均推出過(guò)智能存款。

此前，《財(cái)新》報(bào)道了部分智能存款的資金運(yùn)作步驟，即由信托設(shè)立單一資金信托在銀行開(kāi)立信托專(zhuān)戶(hù)，銀行轉(zhuǎn)入委托資金;客戶(hù)通過(guò)銀行購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品;若客戶(hù)提前兌付，客戶(hù)將存款收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給信托計(jì)劃，信托計(jì)劃向客戶(hù)支付本金和定期利息;信托計(jì)劃接收存款收益權(quán)，向銀行進(jìn)行兌付。

今年年初，央行對(duì)個(gè)別銀行的智能存款進(jìn)行了窗口指導(dǎo)，要求限制規(guī)模、降低利率，因?yàn)橹悄艽婵罾势撸由匣ヂ?lián)網(wǎng)帶來(lái)的巨大流量，監(jiān)管層擔(dān)心流動(dòng)性危機(jī)在開(kāi)發(fā)智能存款的金融機(jī)構(gòu)間來(lái)回傳遞，最終造成金融體系不穩(wěn)定。

5月下旬，據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》獲悉，監(jiān)管自月初召開(kāi)會(huì)議，要求行業(yè)自律，清理按日均規(guī)模分檔計(jì)息的活期存款產(chǎn)品，具體為監(jiān)管正在清理停辦利率和存款金額掛鉤的創(chuàng)新存款產(chǎn)品，即智能存款。

然而，華瑞銀行也發(fā)行過(guò)智能存款“瑞鑫存”。一位用戶(hù)于2019年2月12日稱(chēng)，“瑞鑫存1號(hào)到底安全嗎?是華瑞銀行的智能存款嗎?剛才入了幾萬(wàn)”。多位網(wǎng)友表示，“上海華瑞銀行去年民營(yíng)銀行第三，看好，重倉(cāng)了，一年后4.9%的活期”。

但“新用戶(hù)買(mǎi)不成(瑞鑫存1號(hào))了”、“原來(lái)是新用戶(hù)買(mǎi)不進(jìn)了，自己打開(kāi)進(jìn)去可以操作”等留言表明，瑞鑫存1號(hào)已無(wú)法開(kāi)展新增量，但是原有的存量仍在進(jìn)行中。

《投資者網(wǎng)》向華瑞銀行了解瑞鑫存1號(hào)的最新情況，對(duì)方表示，瑞鑫存已經(jīng)下架了，目前銀行沒(méi)有類(lèi)似產(chǎn)品。

關(guān)鍵詞： 華瑞銀行 挪用 同業(yè)資金