雖然營業收入和利潤業績喜人，但是資產質量依然存在隱憂。8家銀行的不良率出現不同程度的上升，分別是鄭州銀行(6.260,0.00,0.00%)、民生銀行(6.540,0.00,0.00%)、中信銀行(6.470,0.00,0.00%)、華夏銀行(8.380,0.00,0.00%)、平安銀行(12.910,0.00,0.00%)、貴陽銀行(13.320,0.00,0.00%)、長沙銀行(11.190,0.00,0.00%)和南京銀行(7.940,0.00,0.00%)。其中鄭州銀行升幅最大，上升0.97個百分點，貴陽銀行最少，上升0.01個百分點。

本月初，平安銀行打響銀行年報第一槍之后，A股上市銀行2018年的“成績單”也開始陸續披露。

據統計，截至3月18日，31家上市銀行中，已經有兩家銀行公布了業績報，22家銀行公布了業績快報。

整體來看，大多數銀行業均實現了營業收入和凈利潤的“雙增長”，但是資產質量卻出現波動。24家銀行中有16家不良貸款率下降或者不變，另有8家銀行的不良貸款率上升，鄭州銀行的不良貸款率上升0.97個百分點，漲幅最大。

營收、利潤多實現增長

3月7日，平安銀行年報出爐。營業收入同比增長10.3%;凈利潤248.18億元，同比增長7%，增幅大幅提高。資產質量方面，該行逾期、逾期90天以上貸款余額和占比實現“雙降”。

截至去年年末，其核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為8.54%、9.39%及11.50%，較去年年初分別提高0.26、0.21及0.3個百分點。

銀行業年報首戰告捷之后， 3月14日，2018年首份上市農商行年報亮相。江陰銀行(6.550,0.00,0.00%)2018年營業收入同比增長27.09%;凈利潤8.57億元，同比增長6.05%，改善明顯。同時，該行2018年不良貸款率為2.15%，在連續三年下降的背景下，實現四個季度連續下降。

除了上述兩家銀行之外，其余22家披露業績快報的銀行，營業收入均實現增長。其中上海銀行(12.220,0.00,0.00%)和青島銀行(7.800,0.00,0.00%)的增速領先，增幅均超過3成，分別是32.49%和32.04%。營業收入絕對額最高的銀行是招商銀行(32.360,0.00,0.00%)，去年營業收入2486.6億元，同比增長12.57%，大象也能起舞，相比第二名浦發銀行(11.590,0.00,0.00%)的1715.4億元，具有明顯的優勢。

凈利潤額，招商銀行依然拔得頭籌，去年實現盈利805.6億元。雖然浦發銀行的營業收入在已披露業績報的24家銀行中居次，但是凈利潤卻不如興業銀行(18.650,0.00,0.00%)，興業銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤為605.9億元暫居亞軍寶座，浦發銀行則為559.1億元位列第三。

中小銀行依然保持了船小好調頭的靈活優勢，凈利潤增速超10%的銀行有11家，主要集中在城商行和農商行之中。增速最快的銀行是寧波銀行(19.850,0.00,0.00%)，去年凈利潤增速接近20%，為19.84%。其次是杭州銀行(8.820,0.00,0.00%)和成都銀行(9.120,0.00,0.00%)，凈利潤增速分別為18.97%和18.93%。

1月末銀行業不良率為2%

雖然營業收入和利潤業績喜人，但是資產質量依然存在隱憂。上述24家銀行中，有8家銀行不良率出現不同程度的上升，分別是鄭州銀行、民生銀行、中信銀行、華夏銀行、平安銀行、貴陽銀行、長沙銀行和南京銀行。其中鄭州銀行升幅最大，上升0.97個百分點，貴陽銀行最少，上升0.01個百分點。

鄭州銀行成為目前已經披露業績快報的銀行中，唯一歸屬母公司股東凈利潤出現下降的銀行。

其業績快報顯示，2018年其營收為110.93億元，同比增長8.82%;凈利為30.34億元，同比下降29.1%。凈利潤下滑幅度之大，超乎市場預期。此前，鄭州銀行曾在2018年三季報中，對2018年年度凈利潤預測的數據為：42.8億元至47.1億元，比上年同期增長0%至10%。禍不單行，業績下滑的同時，鄭州銀行不良率還出現上升，截至2018年末，其不良率為2.47%，較2017年底上升0.97個百分點;不過逾期90天以上的不良貸款占比從171.13%大幅下降75.77個百分點至95.36%。

近年來，鄭州銀行的不良率一直居高不下。“受產能過剩、去庫存壓力大、銷售下降等因素影響，河南當地企業經營困難，同時部分區域企業互保情況也較為嚴重，導致該行不良貸款余額持續反彈。”2018年7月，中誠信國際評級報告對鄭州銀行不良率高企給出說明。

對于業績變臉的原因，鄭州銀行解釋稱：“2018年第四季度，根據逾期90天以上貸款全部納入不良貸款并足額計提撥備、同時將撥備覆蓋率維持在150%以上的監管要求，本行當年撥備計提超出預期，預計2018年度全年業績同比下降。”

鄭州銀行于2018年9月剛剛在深交所上市，股價最高點曾為8.09元/股，不過由于業績不佳，股價一度跌至4.73元，最近隨著A股反彈，回升至6.26元，不過H股一直萎靡不振，最新的收盤價僅有3.67港元。

“主要是這幾年制造業不景氣，鄭州銀行的貸款對象又主要集中在傳統行業，雖然這幾年銀行也有改變的想法，但是實際操作中仍有一定的難度。”一位業內人士表示。

不良率出現上升情況呈現一定的地域性，除了上文提到的鄭州銀行之外，長沙銀行的不良也出現上升，截至2018年年末，長沙銀行的不良貸款率1.29%，較上年末上升0.05個百分點。

而長三角地區的不良率控制得較好，上海銀行僅為1.14%，同比下降0.01個百分點;撥備覆蓋率 332.95%，較上年末提高60.43個百分點;貸款撥備率3.80%，較上年末提高0.66個百分點。

“銀行的業務發展和當地經濟息息相關，去年實體經濟增速放緩，一些傳統過剩產業發展遭遇瓶頸，特別是去年四季度貿易摩擦出現反復，部分產業出現加速出清的局面，導致相關地區不管是新增貸款還是不良率都受到影響。比如我們的大客戶主要是做資源品，這兩年資源品的價格一直不景氣，企業經營困難，因此銀行的業績也受到一定的拖累。以前監管對于不良的界限不是很明顯，有些超長逾期也沒有算在不良中，隨著監管趨嚴，部分銀行的風險開始暴露，個別銀行的不良甚至‘爆表’。”一家西北地區城商行的負責人表示。

銀保監會近日表示，當前我國銀行業資產質量總體穩定，風險總體可控。數據顯示，2019年1月末銀行業不良貸款率為2%，較上季末下降0.04個百分點。

交通銀行(6.490,0.00,0.00%)金融研究中心高級研究員趙亞蕊認為，目前銀行不良資產呈現總體穩定、不同銀行機構分化明顯的趨勢，大型銀行金融機構的不良水平相對穩定，控制得較好，中小型銀行的資產質量下行壓力較大;從地域看，不良主要集中在東北、西部以及環渤海等區域，東南沿海地區不良整體處于較低水平;從行業分布來看，不良資產仍主要集中于產能過剩行業。

關鍵詞： 民生 中信 不良率 抬升