江西省內兩銀行短時間接連實現H股IPO 九江銀行在港公開發售仍認購不足
又一家內地銀行登陸港交所。
九江銀行于昨日在港掛牌交易,而這也是在短短10余天內第二家赴港上市的地方銀行。
港股市場投資者們對內地銀行股上市依舊態度冷淡:九江銀行不但在港公開發售部分認購不足,且在上市首日險些就出現“破發”,最終僅以10.6港元的發行價報收。
每股發行價10.6港元
創在港上市銀行新高
江西省內銀行上市近期開始爆發。繼6月26日江西銀行H股上市后,九江銀行也于7月10日登陸港股市場。短短10余天時間,就有兩家銀行相繼實現IPO且這兩家銀行均出自江西一省,這在國內銀行IPO之路上尚比較少見。
九江銀行于2017年8月份已經取得江西銀監局同意H股發行并上市的批文,至今歷時整一年時間。截至2017年年末,九江銀行總資產達到2712.54億元,較去年年初增長20.4%。2017年,該行實現營業收入58.55億元,實現凈利潤17.66億元,分別同比增長16.15%、11.92%。
根據計劃,九江銀行將于全球發售股份3.6億股H股,其中,在我國香港地區公開發售占10%,90%的股份將進行國際配售,還可行使15%超額配售。
該行此前設定的發售價格區間為10.48港元至10.96港元,最終發行價為10.6港元,該行凈募資規模達36.74億港元(超額配售權未行使)。雖然這一價格接近發售區間下限,但超過10港元的發行價,仍創下了在港上市銀行股發售價格的新高。
昨日,九江銀行以低于其發行價的10.42港元開盤,該行股價在大部分交易時間里均低于其10.6港元的發行價,最終通過下午的一波上攻走勢才勉強以發行價收盤,這才避免了上市首日“破發”的情況出現。
港股公開發售頻遇冷
九江銀行認購倍率0.28倍
就在十多天前,江西銀行剛剛H股上市成功,昨日九江銀行又掛牌交易,短時間內江西省內迎來兩家上市銀行。長期以來,香港市場對于內地的銀行股發行較為冷淡,江西銀行在港發售遇冷的情況同樣出現在九江銀行身上。
江西銀行此前在港招股時,其公開發售獲認購合計2582.25萬股H股,相當于在我國香港地區公開發售股份約0.29倍。香港公開發售下初步提呈發售的發售股份認購不足,6192.75萬股H股未獲認購的發售股份已被重新分配至國際發售。該行國際發售下初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購,最終數量為11.44億股H股,約占全球發售下發售股份總數的97.79%(行使超額配股權前)。
而7月6日九江銀行發布公開招股結果顯示,該行獲得的認購申請合計990.12萬股H股,以3.6億股H股總量計算,認購倍率僅為0.28倍,發售總額僅占全球發售初步提呈的發售股份總數的2.75%。未獲認購的香港公開發售股份已重新分配至國際發售。
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