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              百潤轉債:轉債總規模11.28億元 到期年化收益率2.41%

              2021-09-29 19:26:17    來源:南方財富網

              百潤轉債,轉債總規模11.28億元,評級AA,到期年化收益率2.41%,轉股價值105.7元/張。下修條款寬松(85%),下修空間較大,有回售條款。

              轉債基本情況

              百潤轉債發行規模11.28億元,債項與主體評級為AA/AA級;轉股價66.89,截至2021年9月27日轉股價值104.78元;各年票息的算術平均值為1.18元,到期補償利率10%,屬于新發行轉債一般水平。按2021年9月27日6年期AA級中債企業到期收益率4.48%的貼現率計算,債底為88.92元,純債價值一般。其他博弈條款均為市場化條款,若全部轉股對總股本的攤薄壓力為2.25%,對流通股本的攤薄壓力為3.29%,對現有股本攤薄壓力不大。

              關鍵詞: 百潤轉債 轉債總規模 年化收益率 營收利潤

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