近日，建設銀行2021年第一期800億元境內二級資本債券成功完成發行定價。其中，5+5年期品種規模650億元，發行利率3.45%，較同期限國開債利差47個基點;10+5年期品種規模150億元，發行利率3.80%，較同期限國開債利差62個基點。作為國內商業銀行推出的單筆最大規模二級資本債券，建行本次發行堅持以市場化為導向,在各承銷團成員共同努力下，抓住市場有利窗口，高質量完成兩個品種的發行工作。

據介紹，本次發行投資機構參與踴躍，5+5年期全場認購1.6倍，10+5年期全場認購3.2倍，累計參與認購機構數量超過160家，反映出建行穩健的經營理念和出色的盈利表現得到市場廣泛認可。除傳統銀行類投資機構外，還涵蓋保險、基金、券商、財務公司等非銀機構，并有來自新加坡、中國香港、中國澳門、中國臺灣的多家外資機構成功獲配。此外，為豐富二級資本債投資人結構、響應保險公司長期限資產配置需求，建行本次在原有5+5年期品種基礎上，首次增設10+5年期品種，通過創新品種期限，較好滿足了保險機構投資意愿。

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