封面圖片來源：恒馳官微

8月14日晚間，恒大汽車（0708.HK）公告稱，其已獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN）首筆5億美元戰(zhàn)略投資，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。所有戰(zhàn)投資金全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。

(資料圖片)

恒大汽車方面表示，紐頓集團(tuán)還將協(xié)助其開拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬-5萬輛恒馳汽車。

紐頓集團(tuán)將成為恒大汽車單一最大股東

此次恒大汽車采用發(fā)行新股的方式引入戰(zhàn)略投資。公告披露，恒大汽車、其非全資控股公司中國(guó)恒大集團(tuán)、中國(guó)恒大集團(tuán)創(chuàng)始人許家印及紐頓集團(tuán)訂立了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，紐頓集團(tuán)將有條件認(rèn)購(gòu)恒大汽車發(fā)行的約61.77億股新股份，總代價(jià)約為38.90億港元（約合5億美元），意味著每股認(rèn)購(gòu)價(jià)為0.6297港元。

同日另一份公告宣布，作為其母公司中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分，恒大汽車為降低債務(wù)水平，將總額約208.95億港元的相關(guān)貸款（包括截至2023年8月14日中國(guó)恒大集團(tuán)所提供股東貸款所涉及的應(yīng)計(jì)利息）按每股3.84港元價(jià)格轉(zhuǎn)換為約54.41億股新股。其中，中國(guó)恒大集團(tuán)、許家印及其控股公司鑫鑫分別認(rèn)購(gòu)約41.78億、6.90億股新股。

由于投票權(quán)制約契據(jù)項(xiàng)下的安排，紐頓集團(tuán)與中國(guó)恒大集團(tuán)及許家印被認(rèn)定為一致行動(dòng)人士。

在債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項(xiàng)完成后，恒大汽車股份總數(shù)達(dá)到約224.62億股；其中，紐頓集團(tuán)持有恒大汽車擴(kuò)大后已發(fā)行股份總數(shù)約27.50%；中國(guó)恒大集團(tuán)持有約48.86億股，占擴(kuò)大后股份總數(shù)約21.75%。紐頓集團(tuán)將成為恒大汽車單一最大股東及一致行動(dòng)集團(tuán)最大股東，其與一致行動(dòng)人合計(jì)持有恒大汽車約49.25%的股份。

債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項(xiàng)完成后，恒大汽車股權(quán)分布情況（圖片來源：公告截圖）

另外，許家印夫人丁玉梅及其控股公司好邦有限公司同樣以每股3.84港元的價(jià)格分別認(rèn)購(gòu)約4.17億、1.56億股新股，合計(jì)約5.73億股新股，占債轉(zhuǎn)股及新股發(fā)行事項(xiàng)完成后總股本的2.55%，但不構(gòu)成中國(guó)恒大集團(tuán)債務(wù)重組的一部分。

“神秘”中東資本輸血恒大汽車

對(duì)于許多人來說，“紐頓”這個(gè)名字頗為陌生，其前身“艾康尼克”（ICONIQ）在市場(chǎng)中的表現(xiàn)也十分低調(diào)。

公開資料顯示，艾康尼克成立于2014年，由總裁吳楠和迪拜公司W(wǎng) MOTORS的創(chuàng)始人Ralph Debbas共同創(chuàng)立。在2016年的卡塔爾國(guó)際車展上，艾康尼克旗下首款產(chǎn)品、定位高端純電動(dòng)MPV車型的ICONIQ SEVEN正式亮相，該品牌也隨之進(jìn)入大眾視野，并在未來幾年內(nèi)與W MOTORS、Studiotorino（意大利都靈工作室）、Magna、Steyr、微軟等多家知名企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。

2018年3月，ICONIQ SEVEN在第88屆日內(nèi)瓦車展上迎來歐洲首秀，并宣布與法國(guó)AKKA公司在無人駕駛領(lǐng)域的獨(dú)家合作；2019年4月上海國(guó)際車展期間，艾康尼克攜升級(jí)版ICONIQSEVENII、無人駕駛概念車Muse參展，同年7月，其通過收購(gòu)天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司全部股權(quán)的方式，獲得造車準(zhǔn)入資質(zhì)，一時(shí)間風(fēng)光無限。

然而進(jìn)入2020年，艾康尼克經(jīng)歷了疫情和融資上的挫折，一切按下了暫停鍵。

據(jù)吳楠透露，2020年艾康尼克主要進(jìn)行了三方面的工作：一是重新思考產(chǎn)品吸引力以及研發(fā)計(jì)劃；二是引入了一些傳統(tǒng)車企的團(tuán)隊(duì)；三是調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，引進(jìn)戰(zhàn)略股東。

從隨后的公司發(fā)展歷程看，吳楠在引進(jìn)戰(zhàn)投方面確實(shí)下了苦功。

2021年4月，艾康尼克憑借“獲得世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)正威集團(tuán)以及無人駕駛汽車品牌AutoX戰(zhàn)略投資”這一消息重回公眾視野。2022年10月，艾康尼克與在納斯達(dá)克上市的特殊目的收購(gòu)公司East Stone Acquisition Corporation簽訂業(yè)務(wù)合并協(xié)議，新設(shè)子公司紐頓（NWTN）以謀求在納斯達(dá)克上市。同年11月，紐頓集團(tuán)在納斯達(dá)克上市，成為阿聯(lián)酋新能源在美國(guó)上市的第一家企業(yè)。

值得注意的是，艾康尼克總部與恒大汽車整車生產(chǎn)基地一樣，均坐落于天津。

“此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發(fā)展面臨的資金難題。”恒大汽車在公告中表示，其將全力推進(jìn)恒馳5生產(chǎn)銷售，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，并進(jìn)一步推進(jìn)恒馳6、恒馳7等新車型的研發(fā)及量產(chǎn)。

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