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              阿里巴巴擬募資880億港元 最終發(fā)售價格均為每股176港元

              2019-11-27 10:39:54    來源:北京商報

              11月20日,阿里巴巴宣布,由國際發(fā)售和香港公開發(fā)售組成、共計發(fā)行5億股普通股的全球發(fā)售確定發(fā)售價。國際發(fā)售與香港公開發(fā)售的最終發(fā)售價格均為每股176港元,通過本次全球發(fā)售,阿里巴巴募集資金總額(在扣除承銷費及發(fā)售費用前)預(yù)計約為880億港元。此外,根據(jù)集團(tuán)向國際承銷商授出的超額配股權(quán),最多還可額外發(fā)行7500萬股股份。

              根據(jù)阿里巴巴集團(tuán)于紐交所上市的每一份美國存托股代表八股普通股的比率,發(fā)售價約合每份美國存托股180美元。由此看來,發(fā)售價格相當(dāng)于在美股價格上折扣了2.8%-2.9%左右。

              阿里巴巴方面表示,在確定發(fā)售價時,綜合考慮了美國存托股19日的收市價等因素。經(jīng)香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,阿里巴巴預(yù)計將于11月26日開始在聯(lián)交所主板上市交易,股份代號為9988。

              據(jù)公開資料顯示,香港公開發(fā)售部分,截至11月20日散戶認(rèn)購超額已逾40倍,凍結(jié)資金約1000億港元,超過中手游(00302)的709.49億港元,意味著阿里將成為今年港股新股“凍資王”。

              根據(jù)招股書,本次全球發(fā)售完成后,軟銀最大股東地位仍將保持不變。截至最后實際可行日期,軟銀為阿里最大股東,占已發(fā)行股份的比例約為25.8%。馬云和蔡崇信占比約為6.1%和2.0%,董事和高級管理人員(包括馬云和蔡崇信)各級擁有約9.0%的股份。

              招股書顯示,阿里巴巴合伙人目前共有38名成員,合伙人的人數(shù)并不固定,可能隨著新合伙人的當(dāng)選、現(xiàn)有合伙人退休及因其他原因離開而不斷變化。合伙委員會由不少于五名合伙人(含合伙委員會長期成員)組成,目前成員包括馬云、蔡崇信、張勇、彭蕾、井賢棟及王堅。合伙委員會負(fù)責(zé)組織合伙人選舉事宜,以及分配所有管理層合伙人年度現(xiàn)金獎金池的相關(guān)部分等。

              除此之外,公告還顯示,阿里并未否定未來可能在上海或深圳進(jìn)行公開發(fā)行和上市的可能,并在風(fēng)險提示中做了解釋。而阿里亦在招股前的全球投資者會議上強調(diào),目前聚焦于港股,但對未來資本市場安排持開放態(tài)度。

              此外,據(jù)港交所公開宣布的消息,阿里巴巴將于11月26日上市,并同步推出阿里巴巴期貨及期權(quán),為投資者提供更多選擇。港交所介紹,聯(lián)交所在11月26日將提供187.5港元(即最接近最高正股發(fā)售價188港元之行使價) 之上的12個行使價和之下的12個行使價作交易。在開始交易日以后,新增的行使價將按期權(quán)交易運作程序而厘定。

              同時,阿里將以每手100股股份進(jìn)行買賣,預(yù)期股份將于2019年11月26日上午9時開始買賣。代表阿里普通股的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市交易,每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,阿里香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可轉(zhuǎn)換。

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