12月1日消息，泡泡瑪特今日在港交所發(fā)布公告稱，泡泡馬特將于12月1-4日招股，全球發(fā)售1.36億股，在港發(fā)售1628.60萬股，國際發(fā)售1.19億股，發(fā)售價區(qū)間為31.5-38.5港元/股。

今年6月，泡泡瑪特向港交所提交招股說明書，摩根士丹利、中信里昂證券擔任聯(lián)席保薦人。

11月22日，泡泡瑪特通過港交所聆訊，并披露聆訊后資料集。資料顯示，截至2020年6月30日，泡泡瑪特收入8.178億元，毛利5.33億元，經(jīng)營利潤2.08億元，期內(nèi)利潤1.41億元。

根據(jù)外媒消息，泡泡瑪特預(yù)計將在12月11日掛牌上市。

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泡泡瑪特(09992.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.357億股股份，其中香港公開發(fā)售股份1628.6萬股，國際發(fā)售股份約1.194億股，另有15%超額配股權(quán);2020年12月1日至12月4日招股，預(yù)期定價日為12月4日;發(fā)售價每股發(fā)售股份31.50港元-38.50港元，每手買賣單位200股，入場費約7777.6港元;摩根士丹利及中信證券(600030，股吧)為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2020年12月11日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，分別以2019年的零售價值(市場份額為8.5%)及2017年至2019年的收益增長計，公司是中國最大且增長最快的潮流玩具公司。IP是公司業(yè)務(wù)的核心。公司建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺，包括藝術(shù)家發(fā)掘、IP運營、消費者觸達及潮流玩具文化的推廣，通過該平臺公司得以激發(fā)粉絲對潮流的熱情，給他們帶來快樂和美好。

作為中國潮流玩具文化的開拓者及主要推廣者，公司激起人們對潮流文化及玩具的熱情，并引領(lǐng)中國潮流玩具迅猛發(fā)展及大規(guī)模商業(yè)化。潮流玩具(按弗若斯特沙利文報告的行業(yè)術(shù)語)指巧妙融合了潮流文化及內(nèi)容的玩具。公司基于IP開發(fā)各種潮流玩具產(chǎn)品。公司將由公司開發(fā)的所有潮流玩具產(chǎn)品歸類在“泡泡瑪特”品牌旗下，分類為泡泡瑪特品牌產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，“泡泡瑪特”已成為中國最受歡迎的潮流玩具品牌。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按參觀人次計，公司憑借公司的行業(yè)影響力及資源發(fā)起并舉辦了中國最大的潮流玩具展。憑借公司的會員計劃、線上潮流玩具社區(qū)及公司舉辦的各種潮流玩具文化活動，公司形成了一個龐大且活躍的粉絲社區(qū)。

憑借公司的一體化平臺及市場領(lǐng)先地位，公司通過與公司的藝術(shù)家、知名IP提供商及內(nèi)部設(shè)計團隊合作，在潮流玩具行業(yè)吸引并維持了一批優(yōu)質(zhì)IP資源。截至2020年6月30日，公司運營93個IP，包括12個自有IP、25個獨家IP及56個非獨家IP。公司強大的IP運營能力對公司IP庫的成功商業(yè)化至關(guān)重要，并讓公司得以保持競爭優(yōu)勢。公司根據(jù)公司的IP源源不斷地創(chuàng)作原創(chuàng)、獨特和有趣的潮流玩具產(chǎn)品，從而提升其知名度并增加其商業(yè)價值。得益于公司IP的廣泛知名度，公司能夠通過IP授權(quán)與各行各業(yè)的知名公司合作，探索其他變現(xiàn)機會，并進一步推廣公司的IP。

公司已建立全面而廣泛的銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)來觸及消費者。截至2020年6月30日，公司的銷售和經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)包括(i)主要位于中國33個一二線城市主流商圈的136間零售店;(ii)位于中國62個城市的1，001間創(chuàng)新機器人(300024，股吧)商店，這些商店如售貨機般運作并幫助公司擴大消費者觸達范圍，為粉絲提供交互式的有趣購物體驗;(iii)公司的天貓旗艦店、泡泡抽盒機、葩趣(公司自主開發(fā)的線上潮流玩具社區(qū)移動應(yīng)用程序)和其他中國主流電商平臺等增長迅猛的線上渠道;(iv)公司的北京國際潮玩展和上海國際潮玩展;及(v)批發(fā)渠道，主要包括中國的25家經(jīng)銷商及韓國、日本、新加坡和美國等21個海外國家及地區(qū)的22家經(jīng)銷商。

公司致力于推廣潮流玩具文化，借以提升公司的品牌知名度，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位及加強公司的商業(yè)化能力。通過不懈的努力，公司吸引并建立了年輕、熱情并快速增長的粉絲群。公司制定了多渠道會員計劃，以建立公司的粉絲社區(qū)、加強其黏性及增加重復(fù)購買。公司的粉絲可以通過線上渠道(可于包括微信及支付寶在內(nèi)的多個平臺接入)及線下渠道(如零售店)免費注冊為會員。公司有四個會員等級，不同的會員等級提供不同的權(quán)益，如積分兌換、生日促銷活動等。透過公司的會員計劃，公司亦能夠頻繁、高效及實時地與公司的粉絲進行溝通。截至2020年6月30日，公司有合共360萬名注冊會員。

憑借覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺，公司的業(yè)務(wù)于往績記錄期間實現(xiàn)快速增長。公司的總收益由2017年的人民幣1.581億元增加225.4%至2018年的人民幣5.145億元，并進一步增加227.2%至2019年的人民幣16.834億元。公司的總收益由截至2019年6月30日止六個月的人民幣5.434億元增加50.5%至截至2020年6月30日止六個月的人民幣8.178億元。公司于2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年6月30日止六個月分別錄得純利人民幣160萬元、人民幣9950萬元、人民幣4.511億元、人民幣1.136億元及人民幣1.413億元。

公司預(yù)期將自全球發(fā)售收取的所得款項凈額合共(假設(shè)發(fā)售價為每股股份35.00港元(即指示性發(fā)售價范圍中位數(shù)))將約為45.688億港元。其中，所得款項凈額的30%預(yù)期將用于為公司的消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金。公司計劃加強公司的全渠道消費者觸達網(wǎng)絡(luò)，包括開設(shè)新零售店、機器人商店及其他消費者觸達渠道，以更有效地服務(wù)粉絲的需求;所得款項凈額的27%預(yù)期將用于為潛在投資、收購本行業(yè)價值鏈上下游公司及與該等公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟撥資;所得款項凈額的15%預(yù)期將用于投資技術(shù)舉措，以增強公司的營銷及粉絲參與力度及提升業(yè)務(wù)的數(shù)字化程度;所得款項凈額的18%預(yù)期將用于擴大公司的IP庫;及余下所得款項凈額約10%預(yù)期將用作營運資金及一般公司用途。

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