伴隨著五大A股上市險企前兩月保費的相繼出爐，壽、產(chǎn)及健康險領(lǐng)域佼佼者的2月單月戰(zhàn)績也浮出水面。3月15日，北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，受近期疫情影響，五大A股上市險企2月合計保費收入1435.39億元，同比下滑2.69%。而分領(lǐng)域來看，2月保費兩極分化更為明顯，壽險板塊保費增速現(xiàn)“兩正三負”;財險板塊“全軍覆沒”，除了“老大哥”人保財險保費繼續(xù)下滑外，其余兩家亦加入負增長大軍;健康險板塊也“黑馬”不再，一家成倍增長，一家卻出現(xiàn)兩位數(shù)下滑。對此，分析人士指出，相較于“開門紅”首月，2月受到疫情影響更為嚴重，分化的現(xiàn)象或在短期持續(xù)，不過，長期來看，疫情過后各項業(yè)務(wù)的發(fā)展便會趨于正常。

五家壽險公司增速“兩正三負”

“有人歡喜有人憂。”從上市險企壽險板塊來看，2月保費繼續(xù)延續(xù)1月兩極分化的狀態(tài)，增速現(xiàn)“兩正三負”。

具體來看，中國人壽和新華保險2月保費收入分別同比增長9.87%和18.04%至345億元和88.6億元。而平安人壽、人保壽險、太平洋人壽的保費收入則分別實現(xiàn)319.2億元、77.9億元、147.8億元，三家公司保費收入均較去年同期有所下滑，其中，人保壽險下滑最為明顯，同比下滑了13.90%。

究其原因，與各家公司的戰(zhàn)略不同不無關(guān)系。今年與往年不同，中國人壽與新華保險提前了“開門紅”的時間，早在去年10月左右就開始進行預(yù)售，故這兩家險企前兩月新單保費收入幾乎未受影響。而其它險企多維持著此前12月才開始的節(jié)奏，故會受到疫情影響。不過，近年來，由于監(jiān)管鼓勵“保險姓保”，強化保障屬性，也不排除部分企業(yè)將新單保費收入均勻分布在各個月份，從而導(dǎo)致1、2月數(shù)據(jù)較此前同比下降的狀況。

但眾安金融研究院表示，拋開受疫情阻礙全行業(yè)業(yè)務(wù)開展難這一因素，壽險業(yè)務(wù)新單短期拓展困難，另外一個不可忽視的原因，是營銷隊伍發(fā)展受阻，保險公司代理人增員及培育速度有所放緩，原有代理人擴張計劃被影響。

中銀證券分析，近年來，保險行業(yè)持續(xù)面臨代理人增員承壓的困境，為加速壽險代理人渠道模式轉(zhuǎn)型，以及促進銷售更加專業(yè)化。其中，以中國平安尤為突出。據(jù)北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，去年以來，中國平安月均代理人數(shù)量下滑9.1%。對此，中國平安表示，2019年該集團已經(jīng)開始借助人工智能技術(shù)等舉措對代理人進行甄選加強，意圖實現(xiàn)量減保質(zhì)。而為了擴充新鮮血液，近日來，平安集團首席保險業(yè)務(wù)執(zhí)行官陸敏還主持了線上創(chuàng)說會直播招人。

財險全線走低均陷入負增長

不同于壽險板塊“有人歡喜有人憂”，2月財險板塊可謂是“愁云滿面”。三家財險公司2月保費收入紛紛走低，身為財險“老大哥”的人保財險繼1月下降3.33%后，“二戰(zhàn)”再失利，2月保費收入實現(xiàn)225.1億元，同比下降6.79%;平安財險和太平洋財險保費分別為127.2億元和65.3億元，也均同比下滑。

針對2月財險保費收入陷入低迷的情況，某財險公司負責(zé)人分析，由于近年來，受汽車市場的萎靡及商車費改等外部因素的影響，車險市場一直處于寒冬狀態(tài)，保費增速一直處于持續(xù)走低的狀態(tài)。從2月中上旬市場前十傳統(tǒng)財險公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，車險業(yè)務(wù)規(guī)模同比均出現(xiàn)大幅下滑，其中2家機構(gòu)同比增速負增長超30%，7 家機構(gòu)負增長超20%。隨著疫情緩解，車險增量將實現(xiàn)短期反彈，但預(yù)計全年保費仍將呈增長下滑趨勢。

“此外，疫情期間，營運車業(yè)務(wù)停駛延保，短期內(nèi)保費將受一定影響。長途大巴、省際大貨、出租車、網(wǎng)約車等營運車輛受交通管制、承運需求驟降等影響，短期內(nèi)車輛閑置時間較長，營收遭到較大沖擊。考慮到保費支出對其現(xiàn)金流的影響，部分企業(yè)已申請停駛延保，這也將在短期內(nèi)對車險業(yè)務(wù)造成一定影響。”該負責(zé)人表示。

車險保費增長受限，部分財險公司紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)非車險市場。北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn)，平安財險2月非車險業(yè)務(wù)處于增長的狀態(tài)，其中非機動車輛保險、意外與健康保險2月保費收入分別為27.3億元、8.8億元，同比增長16.17%、18.92%。而人保財險的意外與健康保險保費收入占當(dāng)月財險保費總收入的比例也由1月的21.99%提升至2月的29.11%。

健康險“黑馬”不再兩極分化嚴重

頗受矚目的“黑馬”健康險，2月增長勢頭也有所減弱，呈現(xiàn)出兩極分化的狀態(tài)。

其中，平安健康險突出重圍，成為“平安系”子公司中前兩月保費增長的主力軍。其前兩月保費收入為18.6億元，較去年的10.2億元同比增長82.4%。延續(xù)1月保費高增長態(tài)勢，2月保費更加亮眼，同比增長108.93%至5.85億元。

對此，平安健康險相關(guān)負責(zé)人表示，公司從保險的銷售到就醫(yī)服務(wù)到理賠均是線上化運營，在疫情期間，線下展業(yè)不能開展，線上化經(jīng)營的優(yōu)勢就較為明顯。且受疫情的影響，消費者的保險意識不斷提高，對保險的需求也相對提升，故健康險并未受到太大影響。

不過，人保健康險開年首月的23.06%高增長卻已不再。雖然該公司前兩月保費收入仍保持著同比7.74%的增長率，但就2月單月保費收入來看，卻處于負增長的狀態(tài)，同比下降17.35%。

據(jù)北京商報記者梳理，人保健康并非沒有布局線上業(yè)務(wù)，人保健康曾與螞蟻金服合作在行業(yè)內(nèi)第一個構(gòu)建起了全新一代互聯(lián)網(wǎng)保險云核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，布局線上業(yè)務(wù)。該系統(tǒng)出單時間達到每秒1000單，出單效率處于健康險行業(yè)頂尖水平。以2018款好醫(yī)保住院醫(yī)療保險為例，每天1萬單的日結(jié)文件，處理速度從以前的4小時縮短至6分鐘。

那么，人保健康險2月單月保費緣何下滑?對此，北京工商大學(xué)保險系副主任宋占軍分析，人保健康險2月負增長主要原因可能是線下業(yè)務(wù)的暫時困境。不過，階段性暫時負增長不太可能影響人保健康險的長期發(fā)展。在當(dāng)前商業(yè)健康保險市場競爭白熱化的背景下，人保健康在《健康保險管理辦法》修訂后，基于長期健康保險和健康管理等方面的優(yōu)勢，將面臨更好的發(fā)展前景。

從人保健康險相關(guān)負責(zé)人回應(yīng)來看，線下業(yè)務(wù)暫時受困為主因。人保健康險相關(guān)負責(zé)人表示，2月當(dāng)月保費負增長，主要是傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)受疫情影響因素所致。人保健康險線下傳統(tǒng)渠道，如社保、團險業(yè)務(wù)，受疫情因素影響，保費負增長;但線上互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)保持了快速增長。隨著疫情防控形勢逐步向好，預(yù)計疫情對傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)的影響將在二至三季度逐步消化，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的拉動效應(yīng)將更加凸顯，預(yù)計全年保費將保持正增長。

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