Wind數據:市場有132只低碳環保概念的基金產品 總規模達1789億元
在投資界,最大的機會通常來源于時代給予的機會。受益于政策護航、技術進步、需求爆發等因素,新能源行業作為今年最大的“風口”,相關主題基金也隨風起舞,成為市場關注的焦點。
不過,正如格雷厄姆所說:“市場短期是一臺投票機,但長期是一臺稱重機。”管理經驗豐富、綜合實力強勁的頭部基金公司憑借多年來打造出成熟的投研平臺,有望幫助投資者把握住新能源產業鏈中的投資機會。
近日,《投資者網》特別推出《擁抱“碳中和”,掃描新能源主題基金》專題策劃,從獨家、專業的視角解析低碳環?;鸬耐顿Y價值,幫助投資者在諸多產品之中甄選出真正值得托付和信賴的基金產品。
作為資本市場重要的機構投資力量,南方基金在充分發揮專業投資機構的實力,幫助投資者分享新能源行業成長紅利的同時,還積極踐行社會責任,深耕ESG投資體系,不僅受到眾多投資者的認可,也展現出老牌基金公司的責任與擔當。
兩只基金首募規模躋身前五
隨著新能源板塊升溫,聚焦相關投資機會的基金公司也“小步快跑”式積極布局,加速發行相關產品。Wind數據顯示,截至9月3日,市場上共有132只低碳環保概念的基金產品,總規模達1789億元。
僅今年以來,就有超過50只低碳主題基金發行。不過,從首募規模來看,資金追逐的對象都是擁有良好口碑的基金經理發行的新基金,尤其是名度高、經驗足、業績穩的基金公司旗下的產品更受青睞。
作為國內首批成立的基金管理公司之一,南方基金一直堅守“以客戶需求為導向,以價值創造為核心,以產品創新為引擎”的初心,專注核心投研能力,做好客戶體驗,卓越的公司品牌讓其在這場發行盛宴中仍占據明顯優勢。
Wind數據顯示,截至9月3日,南方新能源產業趨勢、南方中證新能源ETF的首募規模分別為25.13億元、20.39億元,在年內首募規模前十的新能源主題基金中排名第三、第五。值得一提的是,這也是市場上唯一一家在前五名中占據兩席的基金公司,在一定程度上體現了投資者對該公司的認可。
一位長期跟蹤基金行業的分析人士表示,如今基金產品競爭激烈,頭部基金公司疊加績優基金經理,具有較高的市場號召力。此外,規模背后更多體現的是,公募基金以完善的內控體系和穩健的業績贏得了投資者信任,這也是公募基金長期穩健發展的根基所在。
相信長期的力量
要說今年表現最為強勢的板塊,新能源毋庸置疑“榜上有名”,但隨著其短暫回調,不少投資者也在跌宕起伏中開始思考:新能源板塊還能繼續此前的勢頭嗎?
“單純從短期來講,前兩個月漲幅比較大,漲得又比較快,短期在高位出現震蕩是股市的一個常態。”南方基金首席投資官(權益)史博認為,任何一個行業迅速拉漲之后普遍都會在高位出現震蕩。對于新能源等新興產業,需要更深遠的思維體系。
“關鍵是看產業趨勢,同時還要看企業的核心競爭力,關注這兩點才能把握其中的投機機遇。”他進一步解釋道,新興產業中一些公司的發展往往是0和1的關系,一旦到了爆發點可能是幾何增速。如果以線性思維評估,可能就低估了幾何級數增長階段突破性增長的時刻。
談及新能源產業的前景,史博直言不諱表達了看好的態度:“新能源產業是未來十年可見證的高速發展大趨勢產業機會。”他認為,未來圍繞著“碳中和”技術進步、技術升級以及能源使用效率的提升,新能源將是一個長期方向。在這個方向中,中國一定會出現一批優秀企業。
那么,如何才能在這條幾乎公認的黃金賽道上真正有所收獲?
“對我自己而言,會保持新能源一定的倉位。”在史博看來,長期的力量最為可觀,長期投資和短期交易并不沖突。如果長期看好新能源產業鏈,投資者可以選擇持續保持一定倉位。“對個人投資者而言,如果你不保持一定的倉位,往往就會失去對這個板塊強有力的關注,這對把握板塊機會是不利的。”
史博是南方基金權益投資領域的領軍人物,也是業內資歷最深的基金經理之一。20余年的牛熊考驗與豐富積淀不僅成就了其聞名業內的定力與眼光,也讓他愈加深刻地感受到長期投資的力量。而這也與南方基金一直堅守的“為客戶創造長期的投資價值”理念不謀而合。
圍繞碳中和目標踐行責任
近年來,在“碳達峰”和“碳中和”的戰略布局下,ESG(環境、社會、公司治理)理念既追求財務回報,也兼顧社會與環境效益,愈發受到市場重視。正如巴菲特所說,投資要注重管理人素質,以及企業是不是有社會責任。
市場分析認為,ESG成為優選公司的重要指標,能夠幫助投資者篩選長期業績更強勁的公司,同時在一定程度上降低風險,還能創造積極的社會價值。如今,倡導綠色發展、可持續發展的ESG投資理念,在我國資產管理行業受到廣泛關注。
作為國內責任投資的先行者和推動者之一,南方基金早在2018年即加入了UNPRI(聯合國責任投資組織),并率先建立了ESG管理架構,搭建了ESG評價系統和投資體系,踐行積極股東策略,探索發揮投資端對實體經濟的引導性作用。
值得注意的是,在自身的碳排放管理方面,南方基金在有效實施運營碳排放管理和節能減排措施的基礎上,通過采購并注銷碳抵消指標的方式全額抵消了自身碳排放,成為國內首家實現碳中和的資產管理公司。
另一方面,碳中和產業鏈孕育著巨大的投資機會。作為資本市場重要的機構投資力量,南方基金通過投資策略以及產品研發,幫助投資者分享碳中和行業成長紅利。在產品層面布局了南方ESG主題股票基金、南方中證新能源ETF及聯接基金、南方新能源產業趨勢混合基金等。
站在當前時點,南方基金總經理楊小松表示,“碳達峰”“碳中和”將推動經濟、社會的結構性變革,包括能源結構、產業結構、消費結構的改變等。南方基金作為國內領先的機構投資者,高度重視可持續發展金融的研究與實踐。未來將堅定圍繞“碳達峰、碳中和”目標,立足資管行業本源,致力于為綠色低碳發展提供更高效、更專業的金融服務。(曹璐)
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