7月16日，雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司(03383.HK，以下簡(jiǎn)稱“雅居樂(lè)”)成功發(fā)行3.14億美元3.75年期可持續(xù)發(fā)展債券，票面利率為5.5%，并獲穆迪授予“Ba3”高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)及聯(lián)合國(guó)際授予“BBB-”國(guó)際長(zhǎng)期發(fā)行債務(wù)評(píng)級(jí)。據(jù)公告顯示，根據(jù)雅居樂(lè)的可持續(xù)金融框架，其有意將本次可持續(xù)發(fā)展債券所得款項(xiàng)凈額用于償還其現(xiàn)有債務(wù)和根據(jù)其可持續(xù)金融框架所列明之用途。

這是雅居樂(lè)發(fā)行的首筆可持續(xù)發(fā)展債券，標(biāo)志著雅居樂(lè)邁出了可持續(xù)發(fā)展金融的關(guān)鍵一步，也體現(xiàn)了雅居樂(lè)在可持續(xù)發(fā)展上的建設(shè)成果。

在實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”的目標(biāo)之下,綠色可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展已成為房地產(chǎn)行業(yè)的重要趨勢(shì)。雅居樂(lè)一貫重視企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，于2020年底，在《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 50378-2019)下，雅居樂(lè)有70個(gè)項(xiàng)目達(dá)到綠色建筑星級(jí)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，有19個(gè)項(xiàng)目獲取綠色建筑星級(jí)認(rèn)證。同時(shí)，雅居樂(lè)已經(jīng)在49個(gè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)階段引入海綿城市設(shè)計(jì)理念，占總項(xiàng)目設(shè)計(jì)面積比例的45%。

根據(jù)雅居樂(lè)最新發(fā)布的ESG報(bào)告，未來(lái)其將繼續(xù)實(shí)踐綠色理念，并計(jì)劃通過(guò)可持續(xù)債券等融資的方式投資符合資格的可持續(xù)項(xiàng)目，范疇包括綠色建筑、可再生能源、海綿城市、廢氣處理及社會(huì)責(zé)任等應(yīng)對(duì)措施，助力“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的達(dá)成和實(shí)現(xiàn)。

雅居樂(lè)在綠色可持續(xù)發(fā)展方面的努力也獲得了機(jī)構(gòu)的高度認(rèn)可。6月30日，雅居樂(lè)地產(chǎn)集團(tuán)蟬聯(lián)“中國(guó)卓越管理公司”大獎(jiǎng)，該獎(jiǎng)項(xiàng)由德勤中國(guó)聯(lián)合新加坡銀行、香港科技大學(xué)商學(xué)院、《哈佛商業(yè)評(píng)論》等聯(lián)合推出，除了對(duì)企業(yè)“戰(zhàn)略、能力、承諾以及財(cái)務(wù)實(shí)力”四大基石進(jìn)行選拔和評(píng)估以外，還充分考察了企業(yè)對(duì)新市場(chǎng)秩序的應(yīng)對(duì)能力和可持續(xù)發(fā)展方面建設(shè)。

雅居樂(lè)保持了高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)，2020年，雅居樂(lè)實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、毛利多項(xiàng)盈利指標(biāo)超30%的增長(zhǎng)。同時(shí)，雅居樂(lè)通過(guò)多元融資渠道進(jìn)一步降低融資成本，其2020年平均融資成本較2019年下降0.54個(gè)百分點(diǎn)至6.56%。2021年6月3日，聯(lián)合國(guó)際首次授予雅居樂(lè)投資級(jí)別評(píng)級(jí)，在其報(bào)告中寫道：“雅居樂(lè)的多元化融資渠道將在未來(lái)12-18個(gè)月推動(dòng)公司財(cái)務(wù)杠桿水平和融資成本逐步改善。”

此前，雅居樂(lè)集團(tuán)于2021年6月28日成功全數(shù)贖回1億美元非上市優(yōu)先永續(xù)資本證券，其管理層表示，未來(lái)將根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展現(xiàn)狀持續(xù)優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)及成本，并積極關(guān)注符合“碳中和”、“碳達(dá)峰”等國(guó)家政策倡導(dǎo)的綠色金融產(chǎn)品。本次成功完成本次綠色美元債發(fā)行，意味著雅居樂(lè)在精準(zhǔn)把握市場(chǎng)窗口的基礎(chǔ)上，向著可持續(xù)發(fā)展金融方面邁出了至關(guān)重要的一步。

據(jù)了解，該債券發(fā)行當(dāng)天獲得綠色投資者踴躍下單，超額認(rèn)購(gòu)6.4倍，進(jìn)一步拓寬了雅居樂(lè)的投資者基礎(chǔ)。市場(chǎng)認(rèn)可不僅表明雅居樂(lè)在可持續(xù)發(fā)展方面的努力得到國(guó)際資本市場(chǎng)的高度認(rèn)可，也將助力其在未來(lái)吸引更多ESG投資者，不斷拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。

關(guān)鍵詞： 雅居樂(lè) 債務(wù)結(jié)構(gòu) 美元債 綠色投資者