近日，由國信證券擔任獨家主承銷商和簿記管理人的四川省首支文化產業專項債券成功發行，發行規模15.5億元，期限5+5年，票面利率4.45%，創近一年來全國范圍內同評級同期限債券最低發行利率，募集資金將主要用于四川省成華區文創園區建設。

據悉，該支債券不僅是四川省首支文化產業專項債券，還是央行、發改委、證監會聯合發布的《公司信用類債券信息披露管理辦法》正式實施后全國首支發行的企業債券，更是成都市首支社會領域產業專項債券和成都市普通區縣級國有企業首支10年期債券，具有十分深遠的意義。

2019年底以來，國信證券項目組搶抓企業債“注冊制”改革的機遇，在前期對成華區區情和舊改公司經營現狀充分調研的基礎上，圍繞“文化賦能、文旅成華”主題提交了融資方案，得到了舊改公司領導的高度認可和全力支持。隨后，國信證券克服新冠肺炎疫情帶來的不利影響，高效完成了各項籌備工作。最終，在省、市、區各級發改部門的大力關心下，在成華區有關部門的全力支持下，在舊改公司的通力保障下，本次債券于2020年6月初成功全額獲批。值得一提的是，這是四川省首批成功獲批的“注冊制”企業債券。

經過前期充分、細致的詢價和市場研判，國信證券搶抓市場窗口期進行了本次債券的備案和發行簿記工作，并最終獲得了市場的高度認可投資機構申購非常踴躍。

本次債券的順利獲批和成功發行，是國信證券攜手戰略客戶在多層次資本市場規范運作、創新融資、為地方產業建設注入金融“活水”的又一次成功案例，為國信證券今后與四川省的全面深度戰略合作奠定了良好基礎。

關鍵詞： 國信證券 債券 文創園區 發行利率