中新經(jīng)緯12月29日電 (高鉑寧)29日，Shibor短端品種漲跌不一。隔夜品種下行27.3bp報1.343%，7天期上行0.5bp報2.25%，14天期下行4.1bp報3.058%，1個月期上行0.4bp報2.429%。從消息面來看，債券市場有哪些公告新聞值得關注？經(jīng)緯君一一為您梳理。

公告速覽

世茂股份(行情600823,診股)：向關聯(lián)方出售其物業(yè)服務公司仍存不確定性

泛?？毓?/span>(行情000046,診股)：擬延期“19泛控02”的本息兌付日

華夏幸福(行情600340,診股)：董事會審議通過《關于公司實施債務重組的議案》

博實樂：惠譽穆迪雙雙下調其信用評級

招商證券(行情600999,診股)：原副總裁吳光焰辭職

美的集團(行情000333,診股)：擬在境外發(fā)行總額不超過(含)等額12億美元的境外債券

上海臨港(行情600848,診股)：向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲證監(jiān)會注冊批復

上海陸家嘴(行情600663,診股)(集團)：公司合并報表范圍內子公司涉及重大訴訟

要聞跟蹤

1、世茂股份：向關聯(lián)方出售其物業(yè)服務公司仍存不確定性

12月28日，世茂股份召開關于業(yè)務調整事項的投資者說明會。世茂股份管理層表示，將利用自有資金及銷售回款來兌付2022年1月及3月到期的境內公開債。此外，管理層提到，截至2021年9月，世茂股份已回購5億元公司債券，后續(xù)公司將沒有債券回購計劃。

針對世茂股份將公司商業(yè)物業(yè)管理業(yè)務出售給關聯(lián)方世茂服務一事，管理層表示，本次交易仍需經(jīng)公司與世茂服務雙方股東大會審議通過后方可生效，因此存在不確定性。若雙方股東大會均同意，交易協(xié)議生效后，世茂服務將以現(xiàn)金形式分兩期支付總額為16.5億元的交易對價。世茂服務將于協(xié)議生效后20個工作日內支付出售對價的95%，即15.7億元；并于交割日后5個工作日內支付出售對價的5%，即8267.5萬元。

相關債券：19世茂G2

2、泛?？毓桑簲M延期“19泛控02”的本息兌付日

12月28日，泛?？毓晒煞萦邢薰景l(fā)布關于“19泛控02”回售相關情況的公告。公告稱，根據(jù)泛?？毓晒煞萦邢薰居?021年12月24日發(fā)布的《泛海控股股份有限公司關于“19泛控02”回售結果暨摘牌公告》，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境、房地產(chǎn)行業(yè)政策調控、境內外多輪疫情疊加影響，泛?？毓僧斍懊媾R階段性現(xiàn)金流匹配問題，將與持有人協(xié)商解決回售本息償付事宜。

泛海控股表示，結合當前公司資產(chǎn)及資金狀況，泛?？毓捎媱潓ⅰ?9泛控02”的本息兌付日延期至2022年12月25日(如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間不另計息)。截至回售部分債券本息兌付日終，泛?？毓缮形淳蛢陡斗桨?、償債計劃或展期事宜與債券持有人達成一致意見。

相關債券：19泛控02

3、華夏幸福：董事會審議通過《關于公司實施債務重組的議案》

12月28日，華夏幸福董事會審議通過《關于實施債務重組的議案》。債務重組協(xié)議的主要內容包括：出售資產(chǎn)帶走金融債務約500億元；優(yōu)先類金融債務展期或清償約352億元；出售資產(chǎn)回籠資金中約570億元用于兌付金融債務；以持有型物業(yè)等約220億元資產(chǎn)設立信托，以信托受益權份額抵償約220億元金融債務；剩余約550億元金融債務由華夏幸福承接，逐步清償。

相關債券：18華夏01、19華夏01

4、博實樂：惠譽穆迪雙雙下調其信用評級

12月29日，惠譽報告稱，將博實樂教育控股有限公司的長期發(fā)行人違約評級(IDR)由“BB-”下調至“B”，并維持對其負面評級觀察。此外，惠譽將博實樂于2022年到期的3億美元優(yōu)先票據(jù)的高級無抵押評級由“BB-”下調至“B”，回收率評級維持“RR4”。

12月28日，穆迪報告稱，將博實樂教育控股有限公司的企業(yè)家族評級(CFR)和高級無抵押評級由“B1”下調至“B2”，評級展望維持“負面”。

相關債券：博實樂 7.45% N20220731

5、招商證券：原副總裁吳光焰辭職

12月27日，招商證券股份有限公司發(fā)布公告稱，吳光焰先生因個人原因，于12月22日申請辭去公司副總裁職務。根據(jù)公司章程規(guī)定，該辭職自送達董事會之日起生效，目前公司業(yè)務經(jīng)營一切正常。

相關債券：21招商證券CP014

6、美的集團：擬在境外發(fā)行總額不超過(含)等額12億美元的境外債券

12月26日晚間，美的集團發(fā)布公告稱，擬在境外發(fā)行總額不超過(含)等額12億美元的境外債券，旨在拓寬融資渠道，降低融資成本，助力公司綠色戰(zhàn)略落地。根據(jù)公告，此次募集資金主要用于美的集團綠色設計和綠色制造相關項目。

7、上海臨港：向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲證監(jiān)會注冊批復

12月27日晚間，上海臨港公告稱，向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過10億元綠色公司債券的注冊申請獲得證監(jiān)會批復。

相關債券：21臨債04

8、上海陸家嘴(集團)：公司合并報表范圍內子公司涉及重大訴訟

12月28日，上海陸家嘴(集團)有限公司公告稱，公司合并報表范圍內子公司上海申萬置業(yè)有限公司涉及重大訴訟。2021年11月30日，上海市第一中級人民法院駁回原告申萬置業(yè)的訴訟請求。目前，申萬置業(yè)不服上海市第一中級人民法院作出的(2020)滬01民初283號《民事判決書》，向上海市第一中級人民法院提起上訴。

相關債券：21陸嘴01

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關鍵詞： 債市風云｜華夏幸福通過債務重組方案 泛海控股擬延期兌付