債市風云|金輪天地超4億美元票據擬重組 多家房企信用等級遭降
中新經緯12月22日電 (高鉑寧)21日,Shibor短端品種漲跌不一,隔夜Shibor報1.687%,下跌17.1個基點;7天Shibor報2.012%,下跌7.5個基點;14天Shibor報2.907%,上漲19.9個基點;1月Shibor報2.402%,上漲1.6個基點。從消息面來看,債券市場有哪些公告新聞值得關注?經緯君一一為您梳理。
公告速覽
世茂集團:標普將其長期發行人評級調整至B+
恒大地產:中誠信國際將其主體信用等級調降至B
榮盛發展(行情002146,診股):惠譽和穆迪均下調其信用評級
富力地產:聯合資信下調其主體及相關債項信用等級至AA+,展望負面
祥生控股:穆迪將其企業家族評級下調至B3
華晨汽車:目前申報債權總金額合計567億元
金輪天地:擬就現有票據實施重組,未來三年將出售若干境內物業償債
紫光集團:法院裁定凍結清華控股、健坤集團持有的紫光集團股權
綠城房地產集團:2022年1月29日全額贖回20億元“19綠城房產MTN001”
要聞跟蹤
1、世茂集團:標普將其長期發行人評級調整至B+
12月21日,標普全球評級宣布將世茂集團控股有限公司的長期發行人信用評級從BB+調整至B+,展望為負面,并將該公司高級無抵押票據的長期發行評級從BB調整至B。
12月21日,世茂股份(行情600823,診股)回復問詢函稱,轉讓物業管理業務資產交易并不涉及通過轉移優質資產向關聯方輸送利益,不存在損害上市公司利益和中小股東合法權益的情形;本次出售標的資產系公司實施業務調整、整合資源、深度聚焦優勢主業的重要舉措。
相關債券:世茂集團 3.45% N20310111
2、恒大地產:中誠信國際將其主體信用等級調降至B
12月20日,中誠信國際公告稱,將恒大地產集團有限公司主體信用等級由BB調降至B,將“15恒大03”“19恒大01”“19恒大02”“20恒大01”“20恒大02”“20恒大03”“20恒大04”“20恒大05”和“21恒大01”的債項信用等級由BB調降至B,并將主體和上述債項信用等級繼續列入可能降級的觀察名單。
中誠信國際關注到,根據目前恒大集團及恒大地產的資金安排,將優先用于項目工程款及其他供應商的款項支付,其可用于償還債務本息的資金將非常有限。而未來一年內恒大集團及恒大地產債務集中到期壓力很大,明年亦將是境內外信用債的償債高峰,其債務本息償付的不確定性進一步加大。
相關債券:20恒大01
3、榮盛發展:惠譽和穆迪均下調其信用評級
12月20日,惠譽報告稱,基于不良債務交換,惠譽將榮盛房地產發展股份有限公司的長期外幣發行人違約評級(IDR)和高級無抵押債務評級由B下調至C,回收率評級仍為RR4。12月20日,穆迪報告稱,將榮盛房地產發展股份有限公司的企業家族評級(CFR)由B3下調至Caa2,展望維持負面。
相關債券:20榮盛地產MTN003
4、富力地產:聯合資信下調其主體及相關債項信用等級至AA+,展望負面
12月20日,聯合資信公告稱,下調廣州富力地產股份有限公司主體和“16富力04”“16富力05”“18富力08”“18富力10”“19富力01”和“19富力02”的信用等級至AA+,評級展望為負面。
相關債券:18富力08
5、祥生控股:穆迪將其企業家族評級下調至“B3
12月20日,穆迪報告稱,將祥生控股(集團)有限公司的企業家族評級由B2下調至B3,展望負面,并將其高級無抵押債券評級由B3下調至Caa1。同時,穆迪將上述評級列入下調觀察名單。
相關債券:20祥生01
6、華晨汽車:目前申報債權總金額合計567億元
12月21日,華晨汽車集團控股有限公司發布重整進展情況公告稱,截至2021年12月19日,管理人共接受6022家債權人申報債權,申報債權總金額合計為人民幣567億元,其中管理人初步審查確認或暫緩確認的金額合計為人民幣524億元。公司目前正在管理人的監督下有序開展華晨集團等12家企業的職工安置工作。
相關債券:H17華汽1
7、金輪天地:擬就現有票據實施重組,未來三年將出售若干境內物業償債
12月21日,金輪天地公告稱,就公司本金余額為1.215億美元、2022年到期的12.95%優先票據,本金余額為約1.78億美元、2023年到期的14.25%優先票據及本金余額為約1.45億美元、2023年到期的16.0%優先票據(統稱“現有票據”),公司及其顧問已與現有票據的若干重大實益持有人就實施一項一致同意的安排進行積極討論,以全面解決現有票據的債務問題。于公告日期,現有票據未償還本金總額約60%的持有人已正式簽署重組支持協議,并受其條款約束。
此外,公司及集團擬于未來三年出售若干境內投資物業,以協助集團履行新票據及其他金融債務項下的各項還款責任。
相關債券:金輪天地控股 12.95% N20220314
8、紫光集團:法院裁定凍結清華控股、健坤集團持有的紫光集團股權
12月20日,紫光集團有限公司管理人公告稱,12月17日,北京一中院裁定凍結清華控股持有的紫光集團51%股權(對應認繳注冊資本人民幣34170萬元)及健坤集團持有的紫光集團49%股權(對應認繳注冊資本人民幣32830萬元)。
相關債券:19紫光01
9、綠城房地產集團:2022年1月29日全額贖回20億元“19綠城房產MTN001”
12月20日,綠城房地產集團有限公司發布公告稱,結合公司生產經營情況及資金安排,公司計劃于2022年1月29日全額贖回20億元“19綠城房產MTN001”,贖回價格100元/百元面值。
相關債券:19綠城房產MTN001
(中新經緯APP)
(文中觀點僅供參考,不構成投資建議,投資有風險,入市需謹慎。)
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