中新經(jīng)緯12月17日電 （高鉑寧）17日，Shibor短端品種漲跌不一，隔夜品種下行25.4bp報(bào)1.862%，7天期下行5.8bp報(bào)2.151%，14天期上行2bp報(bào)2.177%，1個(gè)月期上行0.2bp報(bào)2.368%。從消息面來(lái)看，債券市場(chǎng)有哪些公告新聞值得關(guān)注？經(jīng)緯君一一為您梳理。

公告速覽

1、金科股份(行情000656,診股)：引入新戰(zhàn)投，以37.34億港幣轉(zhuǎn)讓22%金科服務(wù)股份予博裕投資

2、碧桂園：購(gòu)回及注銷2631萬(wàn)美元2026年到期5.625%優(yōu)先票據(jù)

3、世茂集團(tuán)：惠譽(yù)下調(diào)其發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至BB，穆迪下調(diào)其企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ba3”

4、綠地控股(行情600606,診股)：穆迪下調(diào)其企業(yè)家族評(píng)級(jí)至Ba3，展望負(fù)面

5、富力地產(chǎn)：穆迪下調(diào)其評(píng)級(jí)至Caa2，標(biāo)普下調(diào)其評(píng)級(jí)至CC

6、紫光集團(tuán)：管理人稱所有參與重整的戰(zhàn)投均認(rèn)為紫光資不抵債

7、新力控股：集團(tuán)能否成功實(shí)施緩解流動(dòng)資金問(wèn)題的措施尚不確定

8、東旭光電(行情000413,診股)：債務(wù)違約未能完全解除，導(dǎo)致項(xiàng)目公司無(wú)法獲得銀行授信

9、榮盛發(fā)展(行情002146,診股)：就2022年到期兩只美元債發(fā)起要約交換及同意征求

10、西秀工投：公司被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的約8530.8萬(wàn)元

11、搜于特(行情002503,診股)：新增逾期債務(wù)合計(jì)5.84億元

12、大公國(guó)際：收到交易商協(xié)會(huì)警告

13、慈湖高新：收到交易商協(xié)會(huì)警告

要聞跟蹤

1、金科股份：引入新戰(zhàn)投，以37.34億港元轉(zhuǎn)讓22%金科服務(wù)股份予博裕投資

12月16日，金科股份發(fā)布關(guān)于金科服務(wù)引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的公告。金科集團(tuán)將引入博裕投資作為金科服務(wù)戰(zhàn)略投資者，并向博裕旗下投資主體公司BROAD GONGGA INVESTMENT PTE. LTD.轉(zhuǎn)讓所持金科服務(wù)22%的股份，本次股份轉(zhuǎn)讓總價(jià)款為37.34億港元。

相關(guān)債券：21金科04

2、碧桂園：購(gòu)回及注銷2631萬(wàn)美元2026年到期5.625%優(yōu)先票據(jù)

12月16日，碧桂園控股公告稱，部分購(gòu)回于2026年到期的本金額為3.50億美元的5.625%優(yōu)先票據(jù)。于本公告日期，若干票據(jù)持有人已根據(jù)票據(jù)的條款行使認(rèn)沽期權(quán)，因此，碧桂園已購(gòu)回及注銷本金額為2631萬(wàn)美元的票據(jù)，票據(jù)的未償還本金額為3.24億美元。

相關(guān)債券：16碧園05

3、世茂集團(tuán)：惠譽(yù)下調(diào)其發(fā)行人違約評(píng)級(jí)至BB，穆迪下調(diào)其企業(yè)家族評(píng)級(jí)至“Ba3”

12月17日，惠譽(yù)將世茂集團(tuán)控股有限公司的發(fā)行人違約評(píng)級(jí)（IDR）由“BBB-”下調(diào)至“BB”，并將其高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)和未償高級(jí)無(wú)抵押票據(jù)評(píng)級(jí)由“BBB-”下調(diào)至“BB”。

12月17日，穆迪將世茂集團(tuán)控股有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“Ba1”下調(diào)至“Ba3”，并將其繼續(xù)列入下調(diào)觀察名單。

12月17日，世茂集團(tuán)的子公司世茂股份(行情600823,診股)公告稱，為保證“2018年度第三期中期票據(jù)”2021年付息兌付工作的順利進(jìn)行，2021年12月15日，公司已向銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司指定固定收益產(chǎn)品付息兌付資金賬戶足額劃撥付息兌付資金，付息兌付總金額為人民幣3135萬(wàn)元，用于兌付上述“2018年度第三期中期票據(jù)”，本次兌付完成后，該票據(jù)將全部結(jié)清。

相關(guān)債券：19世茂G1、19世茂G2、20世茂G2、18滬世茂MTN003

4、綠地控股：穆迪下調(diào)其企業(yè)家族評(píng)級(jí)至Ba3，展望負(fù)面

12月16日，穆迪將綠地控股集團(tuán)有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)從“Ba2”下調(diào)至“Ba3”，展望負(fù)面；將綠地香港控股有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)從“Ba3”下調(diào)至“B1”；中期票據(jù)計(jì)劃的高級(jí)無(wú)抵押債務(wù)評(píng)級(jí)從“（P）B1”下調(diào)至“（P）B2”；高級(jí)無(wú)抵押美元票據(jù)評(píng)級(jí)從“B1”下調(diào)至“B2”。

穆迪認(rèn)為，鑒于綠地控股在未來(lái)6-12個(gè)月內(nèi)有大量債務(wù)到期，如果長(zhǎng)期融資渠道無(wú)法得到改善，其流動(dòng)性緩沖空間將逐步收縮。

相關(guān)債券：21綠地01

5、富力地產(chǎn)：穆迪下調(diào)其評(píng)級(jí)至Caa2，標(biāo)普下調(diào)其評(píng)級(jí)至CC

12月17日，穆迪將廣州富力地產(chǎn)股份有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“B3”下調(diào)至“Caa2”，并將富力地產(chǎn)（香港）有限公司的企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“Caa1”下調(diào)至“Caa3”，展望均維持“負(fù)面”。12月16日，標(biāo)普將富力地產(chǎn)及其子公司富力香港的長(zhǎng)期主體信用評(píng)級(jí)從“B-”下調(diào)至“CC”，展望負(fù)面。

12月15日，富力地產(chǎn)公告稱，擬以現(xiàn)金折價(jià)回購(gòu)將于2022年1月13日到期、總額7.25億美元的美元票據(jù)（GZRFPR5.7501/13/2022），同時(shí)征求票據(jù)持有人同意其將票據(jù)展期半年至2022年7月13日。標(biāo)普認(rèn)為，由于富力地產(chǎn)尋求折價(jià)要約回購(gòu)并延長(zhǎng)債務(wù)期限，因而視該擬議交易為折讓重組。

相關(guān)債券：18富力10

6、紫光集團(tuán)：管理人稱所有參與重整戰(zhàn)投均認(rèn)為紫光資不抵債

12月16日，紫光集團(tuán)管理人發(fā)布聲明稱，在多輪市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)后，所有戰(zhàn)投提供的最高報(bào)價(jià)仍然無(wú)法覆蓋紫光集團(tuán)全部債務(wù)，即所有愿意參與戰(zhàn)略投資的戰(zhàn)投均認(rèn)為紫光集團(tuán)資不抵債。

12月17日，清華控股發(fā)布聲明稱，近期紫光集團(tuán)少數(shù)股東健坤集團(tuán)及其實(shí)控人趙偉國(guó)發(fā)布有關(guān)紫光集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置的不實(shí)信息，清華控股特此申明，相關(guān)信息未經(jīng)清華控股授權(quán)，不代表清華控股意見(jiàn)。

相關(guān)債券：19紫光01

7、新力控股：集團(tuán)能否成功實(shí)施緩解流動(dòng)資金問(wèn)題的措施尚不確定

12月16日，新力控股公告稱，公司股東及其他投資者應(yīng)注意，集團(tuán)能否成功實(shí)施緩解流動(dòng)資金問(wèn)題的措施尚不確定，公司股東及本公司其他投資者在買賣本公司證券時(shí)務(wù)請(qǐng)謹(jǐn)慎行事。新力控股的股票及債券將繼續(xù)暫停買賣，直至另行通知為止。

相關(guān)債券：21新力01

8、東旭光電：債務(wù)違約未能完全解除，導(dǎo)致項(xiàng)目公司無(wú)法獲得銀行授信

12月16日，東旭光電在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，由于東旭光電債務(wù)違約未能完全解除，在項(xiàng)目建設(shè)、融資過(guò)程中，導(dǎo)致項(xiàng)目公司無(wú)法獲得銀行授信。為了確保項(xiàng)目能夠繼續(xù)有效實(shí)施，公司配合地方政府產(chǎn)投平臺(tái)作出一定的戰(zhàn)略調(diào)整。

相關(guān)債券：16東旭光電MTN001B

9、榮盛發(fā)展：就2022年到期兩只美元債發(fā)起要約交換及同意征求

12月16日起，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司就旗下兩只共計(jì)7.877億美元債發(fā)起交換要約及同意征求，分別是2022年1月到期票據(jù)RISSUN8.95 01/18/22、2022年4月到期票據(jù)RISSUN 804/24/22，最低接受金額為現(xiàn)有票據(jù)未償本金的85%（分別為248200000美元、414545000美元）。上述票據(jù)的要約交換和同意征求將于倫敦時(shí)間2021年12月30日下午4時(shí)截止。

相關(guān)債券：20榮盛地產(chǎn)MTN001、20榮盛地產(chǎn)MTN002

10、西秀工投：公司被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行標(biāo)的約8530.8萬(wàn)元

12月16日，安順市西秀區(qū)工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司公告，由于本公司出現(xiàn)逾期還款情況，中電投先融（上海）資產(chǎn)管理有限公司向上海金融法院提請(qǐng)?jiān)V訟程序，并申請(qǐng)將融資主體及擔(dān)保主體列入被執(zhí)行人名單，故本公司成為被執(zhí)行對(duì)象，執(zhí)行標(biāo)的金額約8530.8萬(wàn)元。截至2021年12月15日，案件各方尚在進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。

相關(guān)債券：21安投01

11、搜于特：新增逾期債務(wù)合計(jì)5.84億元

12月16日，搜于特公告稱，2021年8月27日至2021年12月16日，公司及子公司新增逾期債務(wù)合計(jì)5.84億元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的15.48%。截至12月16日，公司及子公司逾期債務(wù)合計(jì)19.62億元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的51.99%。截至12月16日，搜于特新增兩個(gè)銀行賬戶、部分子公司股權(quán)及一處位于東莞的房產(chǎn)遭遇凍結(jié)；公司已有76個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)，占賬戶總數(shù)的55.88%。

相關(guān)債券：搜特轉(zhuǎn)債

12、大公國(guó)際：收到交易商協(xié)會(huì)警告

12月16日，中國(guó)銀行(行情601988,診股)間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布自律處分，大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司作為債務(wù)融資工具信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)，存在違反銀行間債券市場(chǎng)相關(guān)自律管理規(guī)則的行為，包括未對(duì)評(píng)級(jí)對(duì)象進(jìn)行實(shí)地調(diào)查、未能發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)虛假情況、未按照既定方案開(kāi)展訪談工作等。現(xiàn)對(duì)大公國(guó)際予以警告；責(zé)令其針對(duì)本次事件中暴露出的問(wèn)題進(jìn)行全面深入的整改；對(duì)時(shí)任分管評(píng)級(jí)副總裁、現(xiàn)任評(píng)級(jí)總監(jiān)錢曉玉予以警告。

13、慈湖高新：收到交易商協(xié)會(huì)警告

12月16日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)發(fā)布自律處分，馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司作為發(fā)行人，未按約定用途使用“19慈湖高新PPN001”5.46億元募集資金，變更比例為70%，且未及時(shí)進(jìn)行相關(guān)信息披露；“19慈湖高新PPN001”募集資金變更公告及2019年年度報(bào)告中關(guān)于募集資金使用信息披露不真實(shí)、不準(zhǔn)確。現(xiàn)對(duì)慈湖高新予以警告。

相關(guān)債券：19慈湖高新PPN001

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