焦點財經訊 耿宸斐 12月16日，上交所披露北京金隅集團股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行可續期公司債券募集說明書。

據悉，該債券注冊金額為80億元，本期債券發行金額為不超過15億元（含15億元），不設置超額配售。本期債券基礎期限為3年，以每3個計息年度為一個周期（重新定價周期）。在每個約定的周期末附公司續期選擇權，發行人有權選擇將本期債券期限延長1個周期，或選擇在該重新定價周期到期全額兌付本期債券。本期債券面值為100元，按面值平價發行。牽頭主承銷商、受托管理人為為第一創業證券承銷保薦有限責任公司，聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司，經中誠信綜合評定，發行人的主體信用等級為AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AAA。起息日為2021年12月21日。

本期債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。本期債券首個周期的票面利率將由公司與主承銷商根據網下向專業投資者的簿記建檔結果在預設區間范圍內協商確定，在首個周期內固定不變，其后每個周期重置一次。

據了解，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于償還銀行貸款及公司債券，具體明細如下：

因本期債券的發行時間及實際發行規模尚有一定不確定性，發行人將綜合考慮本期債券發行時間及實際發行規模、募集資金的到賬情況、相關債務本息償付要求、公司債務結構調整計劃等因素，本著有利于優化公司債務結構和節省財務費用的原則，未來可能對償還的具體有息債務進行適當的調整。

在有息債務償付日前，發行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據公司財務管理制度，將閑置的債券募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。

關鍵詞： 金隅集團:擬發行15億元可續期公司債 基礎期限3年