12月13日，據(jù)上清所披露，廈門建發(fā)股份有限公司發(fā)布2021年度第二期中期票據(jù)發(fā)行披露材料。

據(jù)了解，本期上限發(fā)行金額為人民幣10億元，期限為3+N(3)年，于發(fā)行人依照發(fā)行條款約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期，票面利率按集中簿記建檔結(jié)果確定，起息日為2021年12月17日。

主承銷商/簿記管理人為招商銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國建設(shè)銀行股份有限公司。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人主體信用評(píng)級(jí)為AAA級(jí)，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；本期中期票據(jù)債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA級(jí)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，本期中期票據(jù)募集資金全部用于償還本部有息債務(wù)。截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及其下屬子公司合計(jì)待償還直接債務(wù)融資余額為608.2億元，其中超短期融資券29億元，定向工具93.7億元，公司債（含私募公司債）172.65億元，企業(yè)債10億元，中期票據(jù)134.8億元，證監(jiān)會(huì)主管ABS126.49億元，資產(chǎn)支持票據(jù)41.56億元。

另悉，2017-2020年末，該公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為75.05%、74.97%、77.62%和77.77%。公司2017-2020年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流分別為-185.88億元、47.80億元、112.15億元和97.19億元。

關(guān)鍵詞： 廈門建發(fā)擬發(fā)行上限10億元中期票據(jù) 用于償還有息債務(wù)