宏觀新聞

1、為加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)外匯流動(dòng)性管理，中國(guó)人民銀行決定，自2021年12月15日起，上調(diào)金融機(jī)構(gòu)外匯存款準(zhǔn)備金率2個(gè)百分點(diǎn)，即外匯存款準(zhǔn)備金率由現(xiàn)行的7%提高到9%。美元離岸人民幣一度跌破6.38關(guān)口。

2、央行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)11月新增人民幣貸款1.27萬(wàn)億，同比少增1605億元；11月M2貨幣供應(yīng)量同比增長(zhǎng)8.5%；11月社會(huì)融資規(guī)模增量為2.61萬(wàn)億元，比上年同期多4786億元。

3、人民銀行行長(zhǎng)易綱在“香港國(guó)際金融中心地位與展望”聯(lián)合研討會(huì)上回應(yīng)近期美元債市場(chǎng)波動(dòng)稱，短期個(gè)別房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)影響中長(zhǎng)期市場(chǎng)的正常融資功能。

4、證監(jiān)會(huì)國(guó)際部主任申兵表示，證監(jiān)會(huì)對(duì)企業(yè)境外上市持開(kāi)放態(tài)度，充分尊重境內(nèi)企業(yè)依法合規(guī)自主選擇上市地。近年來(lái)，不少符合條件的內(nèi)地企業(yè)到香港資本市場(chǎng)發(fā)行上市直接融資，這是香港市場(chǎng)國(guó)際化的制度體系和市場(chǎng)生態(tài)的重要體現(xiàn)。

5、為堅(jiān)決阻斷新冠肺炎疫情傳播途徑，有效遏制疫情擴(kuò)散和蔓延，根據(jù)國(guó)家、省、市疫情防控有關(guān)規(guī)定，經(jīng)紹興市疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從昨日16時(shí)起，紹興全市啟動(dòng)Ⅰ級(jí)應(yīng)急響應(yīng)。

6、豆瓣等106款A(yù)PP被工信部下架，工信部通報(bào)稱，針對(duì)部分違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、拒不整改的APP，屬地通信管理局應(yīng)對(duì)APP運(yùn)營(yíng)主體依法予以行政處罰。

行業(yè)新聞

1、截至12月8日，2021年中國(guó)電影總票房和銀幕數(shù)量穩(wěn)居世界首位，全國(guó)銀幕數(shù)達(dá)81317塊，巨型銀幕規(guī)模位居世界第一。過(guò)去5年，中國(guó)電影生產(chǎn)總量超過(guò)4000部，觀影人次超過(guò)80億。

2、京東方據(jù)悉2022年供應(yīng)蘋果iPhone OLED面板傳出大約是2021年的3倍，在整體iPhone OLED面板供應(yīng)鏈中占比將到20%左右，緊追韓廠地位。

3、最新研究結(jié)果表明，首個(gè)國(guó)產(chǎn)新冠特效藥在假病毒試驗(yàn)中對(duì)奧密克戎有效，但活病毒實(shí)驗(yàn)?zāi)芊褚廊槐３至己玫幕钚赃€需更深入的研究。

4、已經(jīng)3年沒(méi)漲價(jià)的五糧液“普五”水晶瓶，突然傳出將要漲價(jià)。目前，在公開(kāi)渠道并沒(méi)有任何五糧液官方發(fā)布的正式公告或文件。多家五糧液店長(zhǎng)表示未收到調(diào)價(jià)通知。目前高端白酒普遍折價(jià)銷售。

5、上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，昨日部分鋰電材料報(bào)價(jià)再度上漲，電解鈷上漲2000元/噸；硫酸鈷漲500元/噸；金屬鋰漲10000元/噸；碳酸鋰漲1000元/噸。

公司新聞

1、北向資金昨日大幅凈買入216.56億元。五糧液、用友網(wǎng)絡(luò)、貴州茅臺(tái)分別獲凈買入11.8億元、10.27億元、9.64億元。山西汾酒凈賣出額居首，金額為0.66億元。

2、江特電機(jī)公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。

3、中偉股份公告，擬100億元投建磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)園一體化建設(shè)項(xiàng)目，分期開(kāi)發(fā)，建設(shè)期33個(gè)月。

4、伊利股份披露定增情況，本次發(fā)行價(jià)格為37.89元/股，募資總額120.47億元，其中巴克萊獲配14.88億元，高盛獲配14.15億元，高瓴旗下禮仁投資獲配近7億元，高毅獲配近4億元。

5、力量鉆石公告，預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.32億元-2.45億元，同比增長(zhǎng)217%-235%。

6、新綸新材公告，子公司新綸新能源與蜂巢能源簽訂了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書(shū)》。根據(jù)協(xié)議，蜂巢能源擬向新綸新能源采購(gòu)2000萬(wàn)平米軟包電池用鋁塑膜產(chǎn)品。

7、七連板京城股份發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為氣體儲(chǔ)運(yùn)裝備制造，不涉及氫能源電池行業(yè)。

8、韋爾股份回復(fù)監(jiān)管函，12月2日，有媒體報(bào)道稱，公司在近期的機(jī)構(gòu)交流中透露未來(lái)車載CIS產(chǎn)品市場(chǎng)份額將大幅提升等股價(jià)敏感信息。經(jīng)核查，公司不存在前述媒體報(bào)道所稱情形。

9、ST北文公告，公司近日收到上海市第二中級(jí)人民法院傳票等訴訟文件，鄭爽因某電視劇演員片酬糾紛問(wèn)題向公司等五個(gè)被告提起訴訟，要求向其支付1.08億元。

10、萬(wàn)向錢潮公告，12月8日，公司副總經(jīng)理湯江平以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份14.62萬(wàn)股，買入均價(jià)6.57元/股。

11、貴州茅臺(tái)公告，為滿足公司產(chǎn)品包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、物流需要，公司擬投資78.33億元實(shí)施包裝物流園項(xiàng)目一期工程，所需資金由公司自籌解決。

環(huán)球市場(chǎng)

因市場(chǎng)擔(dān)憂針對(duì)omicron變異毒株的防疫措施可能不利于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景，沖淡了疫苗功效帶來(lái)的樂(lè)觀預(yù)期。美股三大指數(shù)尾盤走弱，結(jié)束日線三連漲，納指跌1.71%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.72%，道指平收。新能源車板塊重挫，Lucid Group跌超18%，擬發(fā)行17.5億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)；圖森未來(lái)跌超11%，特斯拉跌超6%。歐洲主要股指小幅收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌0.32%。

國(guó)際原油期貨結(jié)算價(jià)跌近2%，WTI 1月原油期貨跌1.96%，布倫特2月原油期貨跌1.84%。

COMEX2月黃金期貨結(jié)算價(jià)收跌0.5%，報(bào)1776.7美元/盎司。

投資機(jī)會(huì)參考

1、數(shù)字人民幣在港獲得重大進(jìn)展

央行數(shù)字貨幣研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春表示，央行數(shù)研所與香港金管局開(kāi)展系列合作，共同探索央行數(shù)字貨幣在改善跨境支付方面的可行性。雙方已成功開(kāi)展第一階段技術(shù)測(cè)試，實(shí)現(xiàn)在香港本地銀行和指定香港商戶范圍內(nèi)，通過(guò)數(shù)字人民幣錢包進(jìn)行充值、轉(zhuǎn)賬和消費(fèi)的基本功能。

機(jī)構(gòu)指出，從產(chǎn)業(yè)鏈分析，數(shù)字人民幣推廣存在兩個(gè)大的機(jī)會(huì)和四個(gè)小的機(jī)會(huì)。大機(jī)會(huì)是資金流+信息流+新體驗(yàn)帶來(lái)的多個(gè)市場(chǎng)多個(gè)產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動(dòng)升級(jí)。兩個(gè)大的機(jī)會(huì)分別是消費(fèi)支付信息市場(chǎng)打開(kāi)流通堵點(diǎn)，適配元宇宙的支付新形式帶來(lái)的硬件升級(jí)。小機(jī)會(huì)是數(shù)字人民幣的出現(xiàn)會(huì)帶來(lái)相應(yīng)社會(huì)配套設(shè)施升級(jí)改造為剛性需要，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)。四個(gè)小機(jī)會(huì)分別是支付產(chǎn)業(yè)鏈條的機(jī)具生產(chǎn)，銀行IT服務(wù)迭代，商業(yè)銀行占領(lǐng)原第三方平臺(tái)市場(chǎng)和第三方數(shù)字支付平臺(tái)格局變化。

A股上市公司中，四方精創(chuàng)（300468）香港子公司與ConsenSys、普華永道合作，參與香港金管局“多種央行數(shù)碼貨幣跨境網(wǎng)絡(luò)”（m-CBDC Bridge）項(xiàng)目。楚天龍（003040）參與了多個(gè)數(shù)字人民幣試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了數(shù)字人民幣硬錢包的小批量供貨，并為多家商業(yè)銀行提供相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。

2、馬斯克稱腦機(jī)接口有望明年用于人類 是元宇宙關(guān)鍵技術(shù)之一

近日，埃隆·馬斯克在華爾街日?qǐng)?bào)CEO理事會(huì)峰會(huì)上表示，希望明年能在人類身上使用腦機(jī)接口技術(shù)公司Neuralink的微芯片裝置。目前正在等待美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）的批準(zhǔn)。

腦機(jī)接口是在人腦與計(jì)算機(jī)或其它電子設(shè)備之間建立的直接的交流和控制通道，通過(guò)這種通道，人可以直接通過(guò)腦來(lái)表達(dá)想法或操縱設(shè)備,而不需要語(yǔ)言或動(dòng)作。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是在腦中植入芯片，芯片可以讀取你的腦電波并轉(zhuǎn)化成具體的行動(dòng)指令，通過(guò)這些指令可以實(shí)現(xiàn)無(wú)接觸式控制其它設(shè)備。值得注意的是，腦機(jī)接口技術(shù)是元宇宙體驗(yàn)的硬件入口，可提高用戶沉浸感。

公司方面，漢威科技（300007）表示，腦機(jī)接口是控股子公司蘇州能斯達(dá)研發(fā)的在新型柔性觸覺(jué)傳感器類腦交互方面的一個(gè)應(yīng)用。新智認(rèn)知（603869）表示，同屬于實(shí)際控制人旗下“上海新氦類腦智能科技有限公司”是上海市類腦芯片與片上智能系統(tǒng)研發(fā)與轉(zhuǎn)化功能型平臺(tái)的承載主體。

3、造車新勢(shì)力透露重磅信息 磷酸鐵鋰電池供給出現(xiàn)極度緊張

小鵬汽車有關(guān)人士表示，受疫情影響，行業(yè)面臨著磷酸鐵鋰電池供給的極度緊張，給小鵬P7 480E/N車型的生產(chǎn)帶來(lái)了極大的不確定性，造成了480車型訂單無(wú)法在下定時(shí)的預(yù)計(jì)交付周期內(nèi)及時(shí)交付。

數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力型磷酸鐵鋰現(xiàn)貨均價(jià)已達(dá)9萬(wàn)元/噸，創(chuàng)3年以來(lái)新高。隨著補(bǔ)貼的不斷退坡，電池廠商面臨降本的壓力，磷酸鐵鋰電池的性價(jià)比凸顯，帶動(dòng)其裝機(jī)量的回潮，裝機(jī)占比從2020年2月的13%提升至2021年9月的60.8%。機(jī)構(gòu)指出，在電池技術(shù)路線沒(méi)有重大突破的情況下，磷酸鐵鋰將長(zhǎng)期保持成本優(yōu)勢(shì)，隨著以特斯拉為代表的眾多車企選擇磷酸鐵鋰電池進(jìn)行配套，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)磷酸鐵鋰裝機(jī)量占比將在60%，而海外也將達(dá)到20%，預(yù)計(jì)全球磷酸鐵鋰中長(zhǎng)期滲透率有望達(dá)35%。

相關(guān)上市公司中，豐元股份（002805）棗莊本部10000噸磷酸鐵鋰及5000噸常規(guī)三元生產(chǎn)線自2021年10月起已逐步量產(chǎn)化運(yùn)行，安慶基地目前規(guī)劃5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰產(chǎn)能（分為二期建設(shè)，每期各2.5萬(wàn)噸）。富臨精工（300432）子公司江西升華磷酸鐵鋰正極材料正在持續(xù)批量供應(yīng)寧德時(shí)代和其他主要客戶，射洪基地5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目已完成設(shè)備安裝，并開(kāi)始逐步試生產(chǎn)。

4、新能源車滲透率超兩成 單車用鋁量比非純電動(dòng)汽車高40%

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，11月新能源乘用車市場(chǎng)零售達(dá)37.8萬(wàn)輛，同比漲122.3%，環(huán)比漲19.4%，11月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率20.8%（10月為18.8%），1-11月滲透率13.9%（去年同期為5.8%）。

由于新能源汽車的輕量化需求明顯，新能源汽車的單車用鋁量明顯高于傳統(tǒng)燃油車，根據(jù)DuckerFrontier的數(shù)據(jù)，2020年非純電動(dòng)汽車的單車用鋁量為206kg，純電動(dòng)汽車的單車用鋁量為292kg，高出非純電動(dòng)汽車42%。其中汽車鋁合金板是增速最高的零部件。機(jī)構(gòu)指出，單獨(dú)計(jì)算中國(guó)汽車鋁板需求增速，2021-2026年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)到22%，是全球平均增速的2倍以上。

A股上市公司中，立中集團(tuán)（300428）研發(fā)的LDHM-02免熱處理合金材料，實(shí)現(xiàn)了汽車零部件在大尺寸、薄壁、結(jié)構(gòu)復(fù)雜和熱處理易變形的新能源汽車結(jié)構(gòu)件的“鋁代鋼”材料的新替代。明泰鋁業(yè)（601677）產(chǎn)品已直接或間接供應(yīng)于比亞迪、蔚來(lái)、宇通客車、中集車輛等一線車企。

關(guān)鍵詞： 財(cái)聯(lián)社12月10日早報(bào)（周五）