12月5日，觀點(diǎn)地產(chǎn)從招商蛇口（SZ.001979）獲悉，該公司的債券市場融資得到了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的支持，發(fā)行渠道暢通，多項(xiàng)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃正在開展。

資產(chǎn)證券化產(chǎn)品方面，招商蛇口的供應(yīng)鏈和購房尾款A(yù)BS產(chǎn)品在交易所持續(xù)發(fā)行：11月12日，供應(yīng)鏈產(chǎn)品“招商創(chuàng)融-起航4期供應(yīng)鏈資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”于深交所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3.76億元；11月26日，購房尾款產(chǎn)品“招商證券-江南華府1期購房尾款資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”亦于深交所成功發(fā)行，發(fā)行規(guī)模15.91億元。除上述產(chǎn)品外，招商蛇口11月在交易所市場獲批40億元購房尾款A(yù)BS和20億元供應(yīng)鏈ABS，均得到支持順利推進(jìn)。

公司債券方面，招商蛇口本年度公司債券合計(jì)發(fā)行規(guī)模31.60億元，既獲得了合作銀行的大力支持，也得到了市場化投資機(jī)構(gòu)的充分認(rèn)可。在房地產(chǎn)企業(yè)債券中，招商蛇口發(fā)行的債券票面利率一直處于低位，較為有效地節(jié)約了公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，拓寬了公司融資渠道的同時(shí)彰顯了公司良好的資本市場形象。

公司今年銀行間債券發(fā)行以超短期融資券為主，規(guī)模153億元，中票發(fā)行規(guī)模30億元。發(fā)行的9期超短期融資券，期限90天至270天，票面利率區(qū)間在2.63%至3.1%之間。其中21招商蛇口SCP004，規(guī)模15億，期限90天，票面利率2.63%，認(rèn)購金額38億，認(rèn)購倍數(shù)2.53倍，投資者踴躍參與投資，創(chuàng)同期限房地產(chǎn)債券融資利率新低。

“我們判斷監(jiān)管層面對行業(yè)降杠桿的導(dǎo)向不會(huì)轉(zhuǎn)變，但滿足監(jiān)管要求的房企融資會(huì)得到支持。”招商蛇口財(cái)務(wù)總監(jiān)黃均隆表示，“房住不炒是時(shí)代主題，房地產(chǎn)去金融化的大勢不會(huì)改變。銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)及證券交易所始終支持包括招商蛇口在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)房企的發(fā)展，積極滿足優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)企業(yè)合理的融資需求，促進(jìn)房地產(chǎn)和金融形成良性循環(huán)。”

招商蛇口作為招商局集團(tuán)旗下城市綜合開發(fā)運(yùn)營板塊的旗艦企業(yè)，中國領(lǐng)先的城市和園區(qū)綜合開發(fā)運(yùn)營服務(wù)商，目前排名《福布斯》全球上市公司2000強(qiáng)第348位。2021年前三季度，招商蛇口營業(yè)收入、凈利潤指標(biāo)均同比大幅增長。三道紅線指標(biāo)長期位于綠檔。

關(guān)鍵詞： 招商蛇口債券市場融資有序推進(jìn) 多項(xiàng)產(chǎn)品發(fā)行計(jì)劃正在開展