今日聚焦

【寧德時代：控股股東無償捐獻(xiàn)200萬股給上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會】

寧德時代公告，控股股東寧波瑞庭計劃向上海交通大學(xué)教育發(fā)展基金會無償捐贈其持有的公司200萬股無限售流通股，占公司總股本的0.09%。小財注：截止今日收盤，寧德時代報687元/股，據(jù)此測算，共捐贈13.74億元。

【比亞迪11月新能源汽車銷量91219輛 同比增長240%】

比亞迪股份在港交所公告，11月新能源汽車銷量91219輛，同比增長241.77%；1-11月新能源汽車?yán)塾嬩N量509838輛，累計同比增長216.97%。11月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為4.883GWh，本年累計裝機(jī)總量約為32.873GWh。

【洋河股份：恒大相關(guān)信托計劃到期本金和收益延期兌付】

洋河股份公告，洋河投資于2020年5月29日出資1.9億元認(rèn)購的“中信信托·嘉和118號恒大貴陽新世界集合資金信托計劃”，截至本公告日，剩余信托產(chǎn)品本金7251.3萬元及9500萬元在2021年6月21日之后的投資收益未及時收回。為努力保障信托受益人的利益，受托人已啟動司法處置程序，依法追索債權(quán)，并將繼續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)及信托文件的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，督促恒大集團(tuán)相關(guān)方履約還款。

【中國恒大：收到要求履行一項2.6億美元擔(dān)保義務(wù)的通知 或?qū)е聜鶛?quán)人要求債務(wù)加速到期】

中國恒大在港交所公告，自2021年9月份以來，本集團(tuán)積極與財務(wù)顧問和法律顧問評估公司的資本架構(gòu)及流動性情況，探索所有可行方案，并與境外債權(quán)人保持持續(xù)溝通。鑒于目前的流動性情況，本集團(tuán)不確定是否擁有充足資金繼續(xù)履行財務(wù)責(zé)任。本集團(tuán)會統(tǒng)籌考慮其整體財務(wù)狀況，尊重全體利益相關(guān)方，秉承公平性、法制化塬則，將積極與境外債權(quán)人溝通，為所有利益相關(guān)方制定可行的境外重組方案。于本公告日，本公司收到要求本公司履行一項金額為2.6億美元擔(dān)保義務(wù)的通知。在本集團(tuán)未能履行擔(dān)保或其他財務(wù)責(zé)任的情況下，可能導(dǎo)致債權(quán)人要求債務(wù)加速到期。

【中國中免：暫緩本次H股發(fā)行上市的進(jìn)程】

中國中免公告，公司自啟動H股在香港聯(lián)交所主板掛牌上市的相關(guān)工作以來，全面完成了包括境內(nèi)外有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)在內(nèi)的本次發(fā)行上市的相關(guān)準(zhǔn)備工作。目前，受新冠肺炎疫情等因素的影響，全球經(jīng)濟(jì)受到較大沖擊，資本市場持續(xù)低迷，決定暫緩本次H股發(fā)行上市的進(jìn)程，后續(xù)安排視市場情況確定。

【鼎勝新材：因涉嫌信息披露違法違規(guī) 證監(jiān)會決定對公司立案】

鼎勝新材公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司立案。目前公司經(jīng)營管理及財務(wù)狀況正常。

【華夏幸福：公司債券將采取多種方式綜合償付 或出售公司通過債務(wù)置換方式承接】

華夏幸福公告，對于14只公司債券，將采取以下方式償付，一是現(xiàn)金償付+信托受益權(quán)份額抵償+展期清償?shù)姆绞竭M(jìn)行綜合償付，二是擬出售公司通過債務(wù)置換方式承接，即“置換帶”。其中，現(xiàn)金償付為公司通過出售資產(chǎn)回籠資金，現(xiàn)金償付比例約為30%-40%；信托受益權(quán)份額抵償為公司以持有型物業(yè)資產(chǎn)設(shè)立信托計劃并以信托受益權(quán)份額償付部分債務(wù)，償付比例約為10%-20%；剩余40%-60%的部分由公司展期償付，即“接”清償方式，債務(wù)本金展期至債務(wù)重組協(xié)議簽署日后8年期滿，如公司債券原到期日晚于上述展期到期日的，則到期日不做調(diào)整。

【9天4板春蘭股份：沒有進(jìn)入鋰電等其他新業(yè)務(wù)計劃】

春蘭股份發(fā)布股價異動公告，公司目前的主業(yè)是空調(diào)銷售和房地產(chǎn)開發(fā)，控股股東旗下有從事新能源業(yè)務(wù)的公司。公司目前沒有投資或收購控股股東旗下新能源公司的計劃，也沒有進(jìn)入鋰電等其他新業(yè)務(wù)的計劃。

【東方財富：副總經(jīng)理程磊擬減持不超100萬股】

東方財富公告，副總經(jīng)理程磊先生持有公司股份1494.19萬股（占公司總股本比例0.14%），計劃在自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持公司股份不超過100萬股，即不超過公司總股本的0.0097%。

【欣旺達(dá)：擬與川恒股份等公司投資70億元建甕安縣“礦化一體”新能源材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)項目】

欣旺達(dá)公告，截至公告日，公司、川恒股份與甕安縣人民政府已簽訂《甕安縣“礦化一體”新能源材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)項目投資協(xié)議》。本次合作項目計劃總投資70億元。其中，一期項目投資約35億元，建設(shè)30萬噸/年電池用磷酸鐵生產(chǎn)線、20萬噸/年食品級凈化磷酸生產(chǎn)線、3萬噸/年無水氟化氫生產(chǎn)線及配套裝置項目；二期項目投資約35億元，建設(shè)30萬噸/年電池用磷酸鐵生產(chǎn)線、20萬噸/年食品級凈化磷酸生產(chǎn)線、3萬噸/年無水氟化氫生產(chǎn)線及配套裝置項目。

【神州細(xì)胞：子公司新冠中和抗體藥物獲臨床試驗批件】

神州細(xì)胞公告，控股子公司神州細(xì)胞工程新冠中和抗體藥物SCTA01C注射液以及SCTA01C注射液與SCTA01注射液聯(lián)合使用獲得藥物臨床試驗批件；臨床前試驗顯示，兩種抗體組合具有比單個抗體藥物更低的病毒耐藥突變逃逸的風(fēng)險，因此SCTA01與SCTA01C聯(lián)合用藥，將有望成為廣譜治療高頻突變病毒感染的COVID-19的抗體藥物療法。

【招商銀行：招銀理財獲準(zhǔn)增資擴(kuò)股 摩根資產(chǎn)管理將認(rèn)購其10%股權(quán)】

招商銀行公告，中國銀保監(jiān)會已批準(zhǔn)公司子公司招銀理財增資擴(kuò)股及變更注冊資本。根據(jù)批復(fù)，戰(zhàn)略投資者摩根資產(chǎn)管理將出資人民幣26.67億元認(rèn)購招銀理財10%的股權(quán)，增資完成后，招銀理財?shù)淖再Y本將增加至55.55億元，公司和摩根資產(chǎn)管理對招銀理財?shù)某止杀壤謩e為90%和10%。

【西儀股份：擬收購建設(shè)工業(yè)100%股權(quán) 軍品業(yè)務(wù)將成公司核心】

西儀股份公告，擬通過向兵器裝備集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買其持有的建設(shè)工業(yè)100%股權(quán)，同時定增募集配套資金；本次交易后，上市公司主營業(yè)務(wù)主要包括軍品和民品兩部分，以軍品業(yè)務(wù)為核心，軍品主要為全口徑槍械類輕武器裝備，民品主要包括汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)、精密鍛造產(chǎn)品、發(fā)動機(jī)連桿等汽車零部件產(chǎn)品以及民用槍、光學(xué)瞄具等軍民兩用產(chǎn)品。公司股票將于2021年12月6日開市起復(fù)牌。

【九豐能源：擬與巨正源開展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作】

九豐能源公告，全資子公司九豐集團(tuán)擬與巨正源以成立合資公司形式，開展氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作，充分利用巨正源聚丙烯項目的副產(chǎn)氫資源，共同推進(jìn)氫能相關(guān)技術(shù)開發(fā)與市場化運(yùn)營。

【禾望電氣收問詢函：要求說明收購清純半導(dǎo)體股權(quán)估值合理性】

禾望電氣收上交所問詢函，公司擬收購清純半導(dǎo)體9.1948%的股權(quán)，整體估值為2億元，溢價率940.62%，交易作價的依據(jù)為控股股東前期總投資金額。上交所要求公司補(bǔ)充披露清純半導(dǎo)體歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓估值及依據(jù)，并結(jié)合同行業(yè)可比公司和可比案例情況，說明本次交易的估值合理性，是否存在損害上市公司利益的情況；公司收購少數(shù)股權(quán)的主要考慮和合理性，是否存在主動迎合市場概念炒作的情形。

【圓通速遞披露定增情況：高毅旗下基金合計獲配2.75億元】

圓通速遞披露定增情況，本次發(fā)行價格為14.04元/股，募資總額為37.9億元，其中UBS AG獲配5.1億元、高毅旗下基金合計獲配2.75億元。

投資&簽約

【水發(fā)燃?xì)猓号c天津瑞能簽訂戰(zhàn)略協(xié)議 將獲每年1GWh儲能產(chǎn)品的配套生產(chǎn)訂單】

水發(fā)燃?xì)夤妫毓勺庸竞贾菟l(fā)儲能與天津瑞能電氣有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，天津瑞能有意在2022年向杭州水發(fā)儲能下達(dá)每年1GWh儲能產(chǎn)品的配套生產(chǎn)訂單，有效期5年。

【陽光電源：擬以債轉(zhuǎn)股方式對陽光新能源增資19.7億元】

陽光電源公告，擬以債轉(zhuǎn)股的方式對陽光新能源增資19.7億元；同時陽光新能源擬通過增資擴(kuò)股的方式實施股權(quán)激勵，本次股權(quán)激勵的對象為公司高管顧亦磊、吳家貌、李順。

【巨化股份：擬由電化廠實施兩項技改擴(kuò)建項目】

巨化股份公告，擬由公司下屬分廠電化廠實施新增48kt/aVDF技改擴(kuò)建項目、新增30kt/aPVDF技改擴(kuò)建項目（一期）新增23.5kt/aPVDF項目，項目總投資分別為9.79億元、6.93億元。

【沙鋼股份：控股子公司擬6.98億元購買煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)】

沙鋼股份公告，控股子公司淮鋼公司擬購買德龍鎳業(yè)實際控制的江蘇申特鋼鐵有限公司合計138.5萬噸煉鐵產(chǎn)能指標(biāo)，本次交易金額6.98億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.35%。

【菲利華：擬3億元投建半導(dǎo)體用高純石英制品加工項目】

菲利華公告，控股子公司上海石創(chuàng)擬在湖北省荊州市荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“半導(dǎo)體用高純石英制品加工項目”。項目建成投產(chǎn)后，預(yù)計半導(dǎo)體高純石英制品的年產(chǎn)值將達(dá)到2.6億元；項目投資總額預(yù)計3億元。

【長高集團(tuán)：與華潤漣源戰(zhàn)略合作 開發(fā)風(fēng)光儲發(fā)電項目】

長高集團(tuán)公告，公司與華潤漣源簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議書，雙方就新能源合作事宜達(dá)成協(xié)議，合作開發(fā)風(fēng)電、光伏、儲能發(fā)電項目。

【艾隆科技：擬不超1億元投建醫(yī)療健康基地】

艾隆科技公告，擬投資建設(shè)滁州醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基地項目，公司出資不超過1億元。

股權(quán)變動

【賽微電子：子公司擬3.92億元收購瑞典Silex9.73%股權(quán)】

賽微電子公告，公司全資子公司賽萊克斯國際擬以3.92億元價格收購控股子公司瑞典Silex少數(shù)股東合計持有的9.73%股權(quán)。本次交易完成后，瑞典Silex將恢復(fù)為公司間接持股合計100%的全資子公司。

【東方鋯業(yè)：子公司參股公司將收購謝菲爾德資源部分礦區(qū)】

東方鋯業(yè)公告，子公司參股公司澳大利亞Image Resources將收購謝菲爾德資源部分礦區(qū)，該礦區(qū)礦產(chǎn)資源量估計為2.11億噸，收購報價為2400萬澳元。

【愛康科技：全資子公司出售參股光伏電站項目公司股權(quán)】

愛康科技公告，無錫愛康電力擬將持有的新疆利源48.9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長盛私募基金，轉(zhuǎn)讓價格為1.38億元；擬將持有的新疆利源0.1%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給三峽電能，轉(zhuǎn)讓價格為28.26萬元。

【招商港口：向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓參股公司湛江港集團(tuán)49%股權(quán)】

招商港口公告，公司關(guān)聯(lián)方布羅德福深圳通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌受讓取得公司控股子公司湛江港集團(tuán)持有的湛江港城49%的股權(quán)，本次交易對價3.84億元。

【怡亞通：股東怡亞通控股擬轉(zhuǎn)讓2.12%股份】

怡亞通公告，股東怡亞通控股擬轉(zhuǎn)讓2.12%股份，以償還其在國信證券部分質(zhì)押融資，轉(zhuǎn)讓所得2.35億元。

增減持&回購

【宸展光電：多名股東擬合計減持不超7%股份】

宸展光電公告，股東天津嘉麟、松堡投資、LEGEND POINT擬合計減持不超過7%股份。

【新開源：擬4億至6億元回購股份 用于注銷減少注冊資本】

新開源公告，公司董事張軍政、楊洪波及任大龍?zhí)嶙h回購公司股份，將回購股份予以注銷并相應(yīng)減少注冊資本，回購股份的資金總額為4億元至6億元，回購價格不超過30元/股。

【科信技術(shù)：股東眾恒興擬減持不超4.71%股份】

科信技術(shù)公告，股東眾恒興擬減持不超過4.71%股份。

【思維列控：股東遠(yuǎn)望谷擬減持不超4.59%股份】

思維列控公告，股東遠(yuǎn)望谷擬減持不超過4.59%股份。

【正海生物：實控人方擬減持不超4%公司股份】

正海生物公告，合計持股39.91%的控股股東、實際控制人秘波海及其一致行動人嘉興正海計劃以集中競價交易或大宗交易的方式，合計減持公司股份不超過480萬股，即不超過公司總股本的4%。

【元隆雅圖：元隆投資擬減持不超4%股份】

元隆雅圖公告，因收購資產(chǎn)的資金需求，元隆投資擬以大宗交易方式減持不超過4%股份。

【金域醫(yī)學(xué)：股東擬合計減持公司不超3.8%股份】

金域醫(yī)學(xué)公告，合計持股17.01%的鑫鏝域、圣鉑域及銳致擬通過大宗交易方式，合計減持公司股份不超過1769.23萬股，占公司總股本的3.8%。上述股東為一致行動人，其執(zhí)行事務(wù)合伙人均為公司控股股東。

經(jīng)營&業(yè)績

【萬科A：11月實現(xiàn)合同銷售額431.5億元】

萬科A公告，11月公司實現(xiàn)合同銷售面積253.8萬平方米，合同銷售金額431.5億元；1~11月公司累計實現(xiàn)合同銷售面積3458.3萬平方米，合同銷售金額5642.2億元。

【小康股份：11月新能源汽車銷量同比增長78.01%】

小康股份公告，11月新能源汽車銷量4591輛，同比增長78.01%；本年累計新能源汽車銷量35290輛，同比增長107.39%。

【雙星新材：預(yù)計2021年全年凈利同比增88%-95%】

雙星新材公告，預(yù)計2021年實現(xiàn)凈利潤13.55億元-14.05億元，同比增長88%-95%；新材料業(yè)務(wù)占比不斷提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，下游需求保持較高的景氣度。

【榮盛發(fā)展：11月簽約金額128億元 同比下降26.32%】

榮盛發(fā)展公告，11月，公司實現(xiàn)簽約面積117.85萬平方米，同比下降30.70%；簽約金額128.01億元，同比下降26.32%。1-11月，公司累計實現(xiàn)簽約面積1034.37萬平方米，同比增長9.55%；累計簽約金額1164.41億元，同比增長13.89%。

【金地集團(tuán)：11月簽約金額174.3億元 同比上升14.48%】

金地集團(tuán)公告，11月公司實現(xiàn)簽約面積80.3萬平方米，同比上升1.84%；實現(xiàn)簽約金額174.3億元，同比上升14.48%。

合同&項目中標(biāo)

【皖通高速：聯(lián)合體中標(biāo)137.78億元PPP項目】

皖通高速公告，控股子公司“宣廣公司與交控集團(tuán)組成的聯(lián)合體中標(biāo)G50滬渝高速廣德至宣城段改擴(kuò)建工程PPP項目，估算總投資137.78億元。

【中鋼國際：與Tosyali簽署69.86億元EPC總承包合同】

中鋼國際公告，全資子公司中鋼設(shè)備及其全資子公司中鋼設(shè)計院與Tosyali阿爾及利亞鋼鐵工業(yè)公司（簡稱“Tosyali”）簽署了新建Tosyali阿爾及利亞四期綜合鋼廠項目EPC總承包合同，包括直接還原鐵、煉鋼和熱連軋三個部分，合同金額總計10.96億美元，約合人民幣69.86億元，為公司2020年度經(jīng)審計營業(yè)收入的47.12%。

【中裝建設(shè)：合計中標(biāo)5.53億元重大工程項目】

中裝建設(shè)公告，近日，公司連續(xù)中標(biāo)多項重大工程項目，中標(biāo)金額總計為人民幣5.53億元。

【聯(lián)得裝備：首次簽訂鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)合同】

聯(lián)得裝備公告，公司與阜陽隆能簽訂了設(shè)備采購合同，向阜陽隆能提供鋰電池設(shè)備，合同金額為3730萬元，約占公司2020年經(jīng)審計營業(yè)收入總額的4.22%。本次簽訂合同為公司首次簽訂鋰電池設(shè)備業(yè)務(wù)合同。

融資&定增

【東方時尚：擬定增募資不超15.7億元】

東方時尚公告，擬定增募資不超過15.7億元，用于航培飛機(jī)及模擬器綜合配置中心建設(shè)項目、智能駕駛培訓(xùn)系統(tǒng)升級改造及信息化建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

【珀萊雅：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超7.5億元】

珀萊雅公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過7.5億元，用于湖州擴(kuò)建生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）、龍塢研發(fā)中心建設(shè)項目等。

【中水漁業(yè)：擬定增募資不超4億元】

中水漁業(yè)公告，擬定增募資不超過4億元，用于更新建造合計17艘金槍魚釣船項目、更新建造5艘40.6米金槍魚釣船項目、更新建造2艘超低溫金槍魚延繩釣船項目等多個項目。

【金馬游樂：擬定增募資不超過3.25億元 用于大型游樂設(shè)施研發(fā)等項目】

金馬游樂公告，擬定增募資不超過3.25億元，用于華中區(qū)域總部及大型游樂設(shè)施研發(fā)生產(chǎn)運(yùn)營基地項目（一期）及補(bǔ)充流動資金。

【諾思蘭德：擬定增募資不超3億元 加碼新藥產(chǎn)業(yè)化】

諾思蘭德公告，擬定增募資不超過人民幣3億元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于藥物研發(fā)項目、生物工程新藥產(chǎn)業(yè)化項目和補(bǔ)充流動資金。

其他

【惠天熱電：擬向關(guān)聯(lián)方銷售20萬噸煤炭 確保冬季供暖】

惠天熱電公告，為保證兄弟企業(yè)主營供熱煤炭供給安全，確保冬季供暖平穩(wěn)運(yùn)行，公司擬通過全資子公司佳匯物資向關(guān)聯(lián)方沈陽惠涌供熱有限責(zé)任公司（簡稱“惠涌公司”）和沈陽圣達(dá)熱力供暖有限責(zé)任公司（簡稱“圣達(dá)公司”）進(jìn)行煤炭銷售。初步估算，向兩家公司各出售煤炭10萬噸，合計20萬噸，按目前煤炭市場價格估算交易金額3.5億元左右。

【ST步森：因涉嫌信息披露違法違規(guī) 證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查】

ST步森公告，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，中國證券監(jiān)督管理委員會決定對公司立案調(diào)查。

【恒瑞醫(yī)藥：9個產(chǎn)品納入國家醫(yī)保目錄】

恒瑞醫(yī)藥公告，子公司SHR-2002注射液獲批開展晚期或轉(zhuǎn)移性惡性腫瘤的臨床試驗。此外，公司的9個產(chǎn)品納入國家醫(yī)保目錄。上述藥品2020年度合計銷售額約為40.32億元，2021年1-3季度合計銷售額約為37.37億元。

【凱撒文化：通過多種業(yè)務(wù)模式購買版權(quán) 以取得游戲改編權(quán)及運(yùn)營權(quán)】

凱撒文化公告，IP游戲的研發(fā)與運(yùn)營是公司目前的主營業(yè)務(wù)，公司購買版權(quán)（取得游戲改編權(quán)以及游戲運(yùn)營權(quán)授權(quán)）的業(yè)務(wù)模式主要包括：一、公司自行與原始版權(quán)方簽署版權(quán)授權(quán)合同，取得版權(quán)方關(guān)于游戲改編權(quán)以及游戲運(yùn)營權(quán)的授權(quán)。公司通過該模式采購的IP有《鎮(zhèn)魂街》、《遮天》等。二、通過中介方（版權(quán)運(yùn)營方）購買版權(quán)。

【郴電國際：下屬公司包頭天宸公司存在部分安全隱患 臨時停產(chǎn)】

郴電國際公告，近日，包頭市昆都侖區(qū)應(yīng)急管理局在例行檢查中發(fā)現(xiàn)公司全資子公司的下屬公司包頭天宸公司存在部分安全隱患，并出具《現(xiàn)場處理措施決定書》要求單位暫時停產(chǎn)停業(yè)。包頭天宸公司立即開展安全隱患排查整改工作，安全隱患整改完成并報包頭市昆都侖區(qū)應(yīng)急管理部門驗收同意后，盡快恢復(fù)氣體生產(chǎn)。

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