11月17日，中國華融董事會審議通過《關(guān)于中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股的議案》，擬募集資金不超過420億元人民幣，意味著該公司引戰(zhàn)增資工作取得實質(zhì)性進展。

對于備受關(guān)注的復(fù)牌事項，中國華融新聞發(fā)言人11月18日表示，公司一直和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)保持溝通，公司將適時向香港聯(lián)交所提交復(fù)牌申請并及時公告。

擬募資不超過420億元

非公開發(fā)行不涉及公司控制權(quán)變化

按照發(fā)行方案，中國華融擬發(fā)行內(nèi)資股392.16億股，發(fā)行H股19.61億股，發(fā)行總規(guī)模411.77億股，募集資金不超過420億元人民幣。內(nèi)資股方面，中信集團認購不超過188.24億股、中保融信基金認購不超過145.10億股、中國信達認購不超過39.22億股、工銀投資認購不超過19.61億股。H股發(fā)行對象為公司原有股東中國人壽(行情601628,診股)保險（集團）公司，認購不超過19.61億股。

中國華融新聞發(fā)言人介紹，本次發(fā)行公司共引入5家戰(zhàn)略及財務(wù)投資者，較前期公告增加了工銀金融資產(chǎn)投資有限公司。內(nèi)資股發(fā)行對象為中信集團、中保融信基金、中國信達、工銀投資；H股的發(fā)行對象為中國人壽保險（集團）公司。其中，中國信達、工銀投資本次入股公司為財務(wù)性投資。

對于本次非公開發(fā)行是否觸發(fā)控制權(quán)變更，該發(fā)言人介紹，本次發(fā)行新引入的戰(zhàn)略投資者中信集團、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權(quán)變化。根據(jù)公司章程，持股5%以上股東有董事提名權(quán)。發(fā)行完成后，中信集團、中保融信基金將有權(quán)向公司提名董事，最終由公司董事會、股東大會審議決定。

增發(fā)后公司每股凈資產(chǎn)

將提高至0.75元

該新聞發(fā)言人表示，本次發(fā)行內(nèi)資股的股票種類為普通內(nèi)資股，以人民幣認購，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行H股的股票種類為H股普通股股份，以港元認購，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行增發(fā)價格以公司截至2020年12月31日經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)人民幣1.02元/股為基礎(chǔ)，在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌后，經(jīng)公司綜合評議，本次非公開發(fā)行價格確定為人民幣1.02元/股。

該發(fā)言人稱，本次引戰(zhàn)增資，公司通過特別授權(quán)采用向特定對象非公開定向發(fā)行股票的方式進行，非二級市場公開增發(fā)。從股價看，停牌前公司股價為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價格人民幣1.02元/股計算，溢價超過20%；從每股凈資產(chǎn)看，以截至2020年末數(shù)據(jù)測算，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，維護了投資者權(quán)益。

發(fā)行后資本充足率可滿足監(jiān)管要求

對于公司完成本次發(fā)行后資本充足率情況，該發(fā)言人11月18日表示，為及時補充資本，保證公司資本充足水平符合監(jiān)管要求，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，公司制定了本次引戰(zhàn)增資發(fā)行方案。本次發(fā)行總規(guī)模約為411.77億股，其中內(nèi)資股的股份數(shù)量約為392.16億股，H股的股份數(shù)量約為19.61億股，募集資金總額不超過人民幣420億元。本次發(fā)行后，公司資本充足率可滿足監(jiān)管要求。

將轉(zhuǎn)讓旗下銀行和金租公司股權(quán)

中國華融發(fā)布的公告顯示，擬啟動華融湘江銀行和華融金融租賃公司股權(quán)項目立項，在此之前，前期該公司已經(jīng)公告轉(zhuǎn)讓華融交易中心、華融消費金融及華融證券等子公司股權(quán)。

談及公司轉(zhuǎn)讓金融牌照類子公司的主要考慮，上述新聞發(fā)言人表示，近年來，在監(jiān)管部門“回歸本源、聚焦主業(yè)”的指導(dǎo)下，中國華融積極回歸主業(yè)，加速推進機構(gòu)瘦身。本次轉(zhuǎn)讓華融金融租賃及華融湘江銀行股權(quán)以及此前已披露的轉(zhuǎn)讓安排，是落實監(jiān)管要求的具體舉措，是穩(wěn)步推進機構(gòu)瘦身、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、全面聚焦主責主業(yè)的正常股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。公司出售金融子公司股權(quán)，有利于補充公司核心一級資本，在優(yōu)化不良資產(chǎn)主業(yè)資源配置、鞏固公司主業(yè)的核心競爭力和市場地位方面將起到積極的作用。有關(guān)金融子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作正在推進中，后續(xù)如有進一步進展，公司將及時履行信息披露義務(wù)。

對金融子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司按照金融企業(yè)國有資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，以經(jīng)審計評估后的每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定首次轉(zhuǎn)讓價格，確保國有資產(chǎn)保值增值。同時，在實施相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，公司將通過公開轉(zhuǎn)讓方式引入符合監(jiān)管要求、有實力、有協(xié)同、有市場影響力的投資者，進一步促進金融子公司未來實現(xiàn)更好地發(fā)展。

公司轉(zhuǎn)讓上述金融子公司股權(quán)對公司主業(yè)經(jīng)營無影響，公司各項業(yè)務(wù)有序推進。

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