● 本報(bào)記者 喬翔 見(jiàn)習(xí)記者 倪銘

◆基本情況

雅創(chuàng)電子成立于2008年1月14日，注冊(cè)資本為6000萬(wàn)元，法人代表為謝力書(shū)。注冊(cè)地址為上海市閔行區(qū)春光路99弄62號(hào)2-3樓及402-405室。公司是國(guó)內(nèi)知名電子元器件授權(quán)分銷(xiāo)商，主要分銷(xiāo)東芝、首爾半導(dǎo)體、村田、松下、LG等國(guó)際著名電子元器件設(shè)計(jì)制造商的產(chǎn)品。具體產(chǎn)品包括光電器件、存儲(chǔ)芯片、被動(dòng)元件和分立半導(dǎo)體等。

◆本次發(fā)行情況

本次發(fā)行價(jià)格為21.99元/股，發(fā)行股票數(shù)量為2000萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為8000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25%。預(yù)計(jì)募集資金總額為43980萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用5598.67萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為38381.33萬(wàn)元。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年11月8日，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“雅創(chuàng)電子”，申購(gòu)代碼為“301099”。

◆高管、員工擬參與戰(zhàn)略配售情況

雅創(chuàng)電子高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為181.9008萬(wàn)股，占本次發(fā)行股份數(shù)量的9.10%。專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票的限售期為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起12個(gè)月。

◆財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2018年-2020年，公司資產(chǎn)總額分別為58789.42萬(wàn)元、67478.39萬(wàn)元、71282.49萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）分別為53.11%、49.34%、58.96%；營(yíng)業(yè)收入分別為111228.17萬(wàn)元、111732.28萬(wàn)元、109773.40萬(wàn)元；歸母凈利潤(rùn)分別為4425.25萬(wàn)元、3854.40萬(wàn)元、5955.54萬(wàn)元；扣非歸母凈利潤(rùn)分別為4336.30萬(wàn)元、3986.20萬(wàn)元、5531.05萬(wàn)元。同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-41706.95萬(wàn)元、-29788.50萬(wàn)元、-38308.10萬(wàn)元；研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例分別為1.16%、1.72%、2.02%。2019年、2020年基本每股收益分別為0.64元、0.99元。

◆主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成

2018年-2020年，公司主要業(yè)務(wù)為電子元器件分銷(xiāo)，合計(jì)占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例超過(guò)90%。公司其他業(yè)務(wù)主要包括電源管理IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。

2018年，公司電子元器件分銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入110338.19萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為846.66萬(wàn)元。

2019年，公司電子元件分銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入107359.66萬(wàn)元，電源管理IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入2445.52萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為1855.16萬(wàn)元。

2020年，公司電子元件分銷(xiāo)業(yè)務(wù)收入102460.67萬(wàn)元，電源管理IC設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)收入4262.46萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入為2985.70萬(wàn)元。

◆募集資金主要用途

項(xiàng)目一：汽車(chē)電子研究院建設(shè)項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金13838.54萬(wàn)元，其中土建及裝修費(fèi)7415.00萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1326.83萬(wàn)元，研發(fā)費(fèi)用4659.62萬(wàn)元，其他預(yù)備費(fèi)437.09萬(wàn)元。通過(guò)汽車(chē)電子研究院、汽車(chē)芯片IC設(shè)計(jì)項(xiàng)目等自主研發(fā)設(shè)計(jì)項(xiàng)目和研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，可以幫助公司提升滿(mǎn)足客戶(hù)多種多樣需求的能力，有力地促進(jìn)公司電子元器件分銷(xiāo)業(yè)務(wù)發(fā)展。

項(xiàng)目二：汽車(chē)電子元件推廣項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金28268.26萬(wàn)元，其中產(chǎn)品采購(gòu)費(fèi)24580.91萬(wàn)元，市場(chǎng)支出費(fèi)2258.90萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1198.81萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)218.70萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi)10.94萬(wàn)元。本項(xiàng)目旨在完善公司汽車(chē)電子元器件的種類(lèi)和數(shù)量，并為客戶(hù)提供具有重要價(jià)值的技術(shù)服務(wù)。

項(xiàng)目三：汽車(chē)芯片IC設(shè)計(jì)項(xiàng)目。本項(xiàng)目擬投入募集資金12547.95萬(wàn)元，其中研發(fā)支出9469.08萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1360.69萬(wàn)元。項(xiàng)目是公司深扎芯片市場(chǎng)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性行為，是公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。

◆專(zhuān)利、研發(fā)與技術(shù)人員情況

截至本招股意向書(shū)簽署日，發(fā)行人共擁有境內(nèi)專(zhuān)利32項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利1項(xiàng)、實(shí)用新型專(zhuān)利31項(xiàng)；韓國(guó)譚慕（子公司）擁有5項(xiàng)境外專(zhuān)利，均為發(fā)明專(zhuān)利。截至招股意向書(shū)簽署日，發(fā)行人正在申請(qǐng)的專(zhuān)利共10項(xiàng)，均為發(fā)明專(zhuān)利。截至2021年上半年，研發(fā)人員數(shù)量為72人，占比為24.91%。

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