11月2日，世茂服務控股有限公司公告，完成配售現有股份及以先舊后新方式認購新股份，及公司一家全資附屬公司完成發行可換股債券。

據觀點地產新媒體了解，配售事項已于2021年10月22日完成。合共1.15億股配售股份已由配售代理根據配售及認購協議的條款及條件以配售價每股配售股份15.18港元成功配售予不少于六名承配人。

由于認購事項的所有條件均已達成，認購事項已于2021年11月2日完成，而本公司根據配售及認購協議的條款及條件，以認購價每股認購股份15.18港元向賣方配發及發行合共1.15億股認購股份（相等于賣方根據配售事項實際出售的配售股份數目）。認購股份占于配售事項及認購事項完成后擴大的已發行股份總數約4.64%（不計及因轉換任何債券而可能發行的任何股份）。配售事項及認購事項的所得款項凈額（經扣除費用及開支）約為17.35億港元。

同時，債券認購協議的所有條件均已達成。債券認購協議已于2021年11月2日完成，且本金額31.1億港元的債券已發行予債券持有人。債券發行所得款項凈額（經扣除費用及開支）約為30.85億港元。

據悉，公司認購事項及債券發行所得款項擬定用途：潛在并購占80%，月38.56億港元；業務擴展占10%，約4.82億港元；一般營運資金及一般企業用途占10%，約4.82億港元。

據觀點地產新媒體此前報道，10月19日，世茂服務公告，將以每股15.18港元配售現有股份籌資17.35億港元，以及發行31.1億港元可轉換債券。

未來，世茂服務擬實施以下策略：(i)通過多種渠道繼續擴大業務規模；(ii)增加以用戶和資產為核心的增值服務種類；(iii)改善服務質量以提高客戶滿意及忠誠度；(iv)改進信息技術系統及智慧技術，以提升營運能力；(v)改進管理政策與機制以及人力資源管理；及(vi)善用及整合戰略投資者的資源。債券發行的所得款項凈額將用于潛在并購、業務擴張、一般營運資金及一般公司用途。

關鍵詞： 世茂服務已完成股份配售及債券發行 籌資凈額48 2億港元