大家好，歡迎來《紅周刊》全新打造的新欄目《老馬茶室》做客！我是老馬，每周二、周四、周日，我將準時出現在《紅周刊》公眾號，與大家聊聊老馬眼中的A股市場。

無聊的牛皮市，有聊的題材股。

先說盤面，周二市場早盤小幅沖高，但在滬指60日均線處受壓力回落，午后出現一波快速下殺，盤中跌破上周五的最低3502點，最低3477點，尾盤回收至3500點之上。四個市場中滬市最弱，深成指次弱。滬指這么弱，主要是受銀行、保險、券商、石油開采四大權重行業的拖累，這四個行業中的個股在顯示屏上墨綠一片，飄紅者屈指可數。

相比主板的弱，是代表中小盤題材股的科創板與創業板的強，這兩大指數均逆市紅盤。

周二全天，兩市成交合計12580億元，是10月以來成交最多的一個交易日。兩市上漲家數與下跌家數比為1110：3364，市場活躍度只有33%，仍維持在低位。

整體上，周二的市場就是一江春水向東流，滬指處于加速下探中，控制倉位仍是重中之重。題材股大概率會繼續活躍，茶友們可逢調整適當增倉活躍題材股。

再說說題材。今天漲幅第一的是國防軍工板塊行業，這主要是受消息刺激。最新的消息是新發布的《軍隊裝備訂購規定》自11月1日起施行。

圖1：國防軍工板塊指數走勢圖

當然，軍工股也有一定的業績支撐。在今年三季報中，軍工股的業績出現快速增長勢頭，申萬的國防軍工行業整體營收同比增長14%，其中航天裝備與航空裝備兩個子行業同比增長率均超過20%。在歸母凈利潤指標上，國防軍工行業整體歸母凈利潤同比增長7%，其中航天裝備與航空裝備兩個子行業同比增長率均超過40%。

不過，今天漲的最好的子行業卻是營收同比增長僅2.48%，歸母凈利潤同比大降77%的船舶制造！驚不驚喜，意不意外？主力資金選擇船舶制造可能與最近船舶訂單增多的消息有一定關系。茶友們短期可以重點關注一下該板塊。

今天另一個表現突出的板塊是農業板塊。農業股前三季度的業績出現普遍不佳，可是受最近全國蔬菜價格出現大幅上漲，以及部分地區出現了菜比肉貴的情況等影響，農業股預計會受到更多重視。

圖2：農業板塊走勢圖

我們進一步看看蔬菜漲價的水平，據央視財經報道，10 月份，農業農村部監測的28種蔬菜全國平均批發價每公斤 5.23 元，環比上漲 16%，同比上漲 12.5%。這波由漲價概念所引發的行情，由于短線龍頭多是從底部剛剛啟動，其持續性還有待驗證，老馬覺得可以先觀察再說。

和上述題材相比，消費股的躁動也很有意思。因為管理部門鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況需要，消費股受到了鼓勵。一些消費股還趁熱打鐵，提出產品漲價。消費股龍頭今年大多都跌慘了，需要一些利好提振一下。

那么老馬眼中的哪些題材還能保持熱度呢？

最后一句話：多多關注新能源、芯片等題材板塊的龍頭品種。為啥？之前說過啊。（點擊鏈接查看往期文章[老馬茶室]）

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關鍵詞： 老馬茶室 | 必須談談軍工股了