文|國煒

已經過去的2022年可謂財險市場的高光時刻，不僅保費增速領跑全行業(yè)，凈利潤也再創(chuàng)新高。

(資料圖)

根據行業(yè)統(tǒng)計數據，2022年，84家財險公司合計盈利550.85億，較上年同期增加28億，漲幅約5.5%，堪稱愛情事業(yè)雙豐收。

作為財險市場最重要、占比最高的險種，2022年車險的強勢反彈也構成了對財險市場整體業(yè)績的最大支撐。根據銀保監(jiān)會公布2022年全年經營數據顯示，當年車險保費同比增長5.62%，距綜改一周年時-8%的保費增速上演了一出V型大反轉，也在很大程度上支撐起了整個財險市場的揚眉吐氣。

當然，車險歷來都是財險市場的兵家必爭之地，無論“老三家”、第二梯隊還是為數眾多的中小財險公司都不外如是。但處于同一個戰(zhàn)場并不意味著站在同樣的起跑線，與市場占比更高、經營底蘊更為深厚的頭腰部公司相比，多數中小財險公司在車險市場的騰挪輾轉都頗為艱難。

于是我們也不難發(fā)現，車險市場實際上“馬太效應”仍在愈演愈烈，中小公司生存空間一再被蠶食，2022年的行業(yè)表現其實更多來自于頭部險企的贏者通吃，很多中小公司則成為了“被平均”的對象。

隨著綜改進一步深入，車險市場的集中度也在不斷提高，中小險企和頭部險企的差距在各個層面都在不斷被拉大。

2022年，人保財險、平安財險、太保產險這財險“老三家”以行業(yè)領先的保費增速（6.4%）和最低的綜合成本率（95.9%），不斷擴大著市場份額（+0.5%），并占據了行業(yè)超過九成的承保利潤，其他幾十家險企在車險中已在為了市場中邊角料的殘羹冷炙打得頭破血流。

僅從市場份額來看，排名第四至第十位的險企以及排名在二十位以外險企的份額都出現了不同程度的下降，揭示著車險綜改兩年多來車險市場格局的進一步演化：第二、三梯隊的大中型公司，以及市場占比更小的中小公司的份額，正在不斷被老三家蠶食。

不得不說，中小財險公司在車險市場似乎已陷入了一種悲觀的“循環(huán)”中，市場份額下降，保費收入減少，費用、數據、用戶積累等底蘊又無法“拼”過頭部及中大型公司，從而導致市場份額及保費收入的進一步縮減。

在傳統(tǒng)車險早就名分已定之際，新能源車險的崛起一度成為中小財險公司新的希望，不過巨頭們很快就反應了過來，加上悄然加入戰(zhàn)局的各大車企，使得這一被普遍認為有望改變市場格局的領域中，中小財險公司同樣面臨更加殘酷的競爭，同樣看不到機會。

2022年，新能源車的銷售創(chuàng)新高，據商務部所公布的有關信息顯示，國內汽車市場每賣4輛新車，就有1輛是新能源車。且這一年也恰是新能源車險專屬條款落地實施后的第一個完整年度，有了獨立的數據統(tǒng)計，在一定程度上能為車險市場探索未來的方向提供數據支持。

但傳統(tǒng)車險市場的“二八分化”也很快在新能源車險上得到了延續(xù)，“絕對王者”老三家憑借其完善的渠道網絡擁有品牌與服務的先天優(yōu)勢，并擁有足夠的利潤底氣來承擔試錯成本，也因此在新能源車險上依舊強勢，市場份額占比達到了驚人的72%。相比之下，市場排名二十以外的中小財險公司的份額則僅占4.5%。

誠然，的確有部分中小公司在新能源車險上展現出彎道超車的跡象，如具備廣汽股東背景的車企系險企眾誠保險、一汽股東背景的鑫安財險，以及互聯網出行生態(tài)股東背景的現代財險，都在新能源車險排名中實現了躍遷。但也無可否認，在新能源車險發(fā)展初期，如這般能找到差異化發(fā)展路徑的險企并不多。

無論傳統(tǒng)的車險領域，還是看似欣欣向榮的新能源車險市場，多數中小公司所面臨的發(fā)展困境仍然存在。

強敵環(huán)伺中，新的對手也在不斷入局，特斯拉、比亞迪、蔚小理、吉利等新能源車巨頭，甚至寶馬等傳統(tǒng)車企巨頭，都紛紛設立保險公司和保險經紀公司全面進軍車險領域。車險市場的巨大變革已呼之欲出，留給中小財險公司調整戰(zhàn)略或打法的時間十分有限。

車險綜改即將進入第三個年頭，在車險市場這一內卷到極致的紅海，在車險綜改持續(xù)深入、定價規(guī)則不斷演進的當下，中小險企是否還卷得動？而新能源車險是否剛出道就大局已定，容不下中小險企的任何希望？中小財險公司能否另辟蹊徑，又需要從哪里找到自身的盈利路徑？那么，敬請關注《燕梳夜譚》第21期直播——本期直播將關注車險八大真問題：

①中小產險公司的車險市場地位以及痛點？

②關于新車，居然想放棄！為什么？

③關于新能源車，也不得不放棄？新車+新能源車都放棄，那還有什么車險可以做？

④關于舊車，健康的續(xù)保率是多少？如何提升和保持？

⑤費率彈性變成了0.5-1.5，是喜還是憂？

⑥面對現金流訴求、賠付率壓力、費用率難題，還有機構生存與發(fā)展、總部費用分攤等等，決策中如何平衡理順？

⑦對于中小產險公司，目前比較切合實際的車險費用結構是怎樣的？

⑧講車險的同時，需考慮非車業(yè)務是撐腰的還是豬隊友？

嘉賓：

瑞士再保險中國前總裁、亞洲管理委員會委員 陳東輝先生

長安責任保險首席運營官、副總裁 黃雁南先生

主持人：今日保研究院院長、《今日保》聯合創(chuàng)始人 林瑤珉先生

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