湖南五新隧道智能裝備股份有限公司(以下簡稱“五新隧裝”)昨日晚間在證監會網站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發行不超過2545萬股，計劃募集資金約4.68億元，其中1.5億元用來補充流動資金，其余將投向隧道智能裝備生產基地和研發中心建設和售后及營銷服務體系建設項目。據了解，五新隧裝本次IPO保薦機構為天風證券。 公開資料顯示，五新隧裝是一家專業從事隧道施工智能裝備的研發、生產、銷售及租賃的公司。2015年12月29日，公司在新三板掛牌。

2014-2016年及2017年1-6月份，五新隧裝實現營業收入1.27億元、1.54億元、2.67億元和1.43億元，同期歸母凈利潤分別為912.63萬元、3515.68萬元、5745.23萬元和3776.64萬元。

據了解，混凝土噴漿車屬于五新隧裝戰略發展核心產品，報告期內其銷售收入分別為1923.08 萬元、7686.32萬元、16849.17萬元和 12717.86 萬元，占主營業務收入的比例分別為15.37%、50.77%、64.71%和89.82%。值得一提的是，報告期內混凝土噴漿車銷售毛利率分別為60.32%、52.05%、51.92%和49.93%，五新隧裝表示，由于混凝土噴漿車產品技術壁壘較高，未來產品毛利率仍將保持較高水平。影響公司未來核心產品毛利率水平主要包括行業競爭格局的變化、公司核心技術和持續創新能力的變化、產品銷售價格變化等因素，若上述因素發生重大不利變化，公司可能將無法在未來競爭中繼續保持較強優勢地位，公司核心產品將面臨毛利率下降的風險。

另外，上述報告期各期末，五新隧裝應收賬款賬面價值分別為4897.97萬元、7811.54萬元、15136.21萬元和17466.38萬元，占同期末資產總額的比例分別為29.48%、36.46%、51.95%和 51.04%。

招股書還顯示，截至目前，五新隧裝存在契約型私募基金持股情況(“三類股東”情況之一)，系通過做市商交易持有公司股票。目前公司股東中浙江聯合中小企業股權投資基金管理有限公司-聯合基金3號新三板基金屬于契約型私募基金，持有公司股票0.7萬股。

據了解，五新隧裝的控股股東為五新投資，直接或間接控制公司48.68%的股份。王祥軍系五新投資控股股東，通過五新投資、五新重工間接控制公司48.68%的股份，為五新隧裝的實際控制人。

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