觀點(diǎn)網(wǎng)訊：1月24日消息，上交所披露泰州海陵城市發(fā)展集團(tuán)有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。

泰州海陵城市發(fā)展集團(tuán)有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過(guò)20億元的公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2021】3796號(hào)文批復(fù)。

據(jù)悉，債券發(fā)行主體為泰州海陵城市發(fā)展集團(tuán)有限公司，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣10億元（含10億元），擬上市交易場(chǎng)所為上海證券交易所。本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

本期發(fā)行的公司債券無(wú)擔(dān)保、無(wú)其他增信措施。債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4.5%-6.0%。本期債券發(fā)行日為2022年1月26日，起息日為2022年1月26日，付息日期為2023年至2027年每年的1月26日。票面金額100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

募集資金用途方面，扣除承銷費(fèi)后，擬全部用于償還到期的公司債券本金。

另悉，最近三年，發(fā)行人合并報(bào)表中歸屬母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為16,358.08萬(wàn)元、16,930.71萬(wàn)元和24,000.78萬(wàn)元，年均可分配利潤(rùn)為19,096.52萬(wàn)元。

本期債券最終票面利率將由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)情況在上述利率預(yù)設(shè)區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2022年1月25日（T-1日）14:00-16:00。

發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率，并將于2022年1月26日（T日）在上海證券交易所網(wǎng)站上公告本期債券的最終票面利率。

關(guān)鍵詞： 泰州海陵城發(fā)擬發(fā)行10億元公司債 利率預(yù)設(shè)區(qū)間為4 5%-6 0%