曾幾何時，“機構開到哪里，業(yè)務就做到哪里”是保險行業(yè)最真實的寫照。但是多年的“圈地運動”在2021年卻出現了另一番景象。

根據銀保監(jiān)會最新數據統計，2021年，有2197家保險分支機構退出市場，而在2020年這一數字為971家。綜合險企新設和退出的分支機構計算，2021年險企分支機構凈減少448家。

險企分支機構的加速“撤退”，與近兩年來保險業(yè)發(fā)展增速放緩不無關系。2021年，受新冠肺炎疫情反復及監(jiān)管政策趨嚴影響，保險行業(yè)原保費收入同比出現下降。當然，險企對于分支機構的裁撤，也與保險業(yè)線上化、自動化和數字化程度的不斷提升有著直接關系，開拓新業(yè)務對物理網點的依賴程度正在逐漸縮小。

在此背景下，未來，保險機構的線下網點是否會被替代？“關停潮”是否會在2022年延續(xù)？

“瘦身”意味著什么？

據業(yè)內統計數據，2021年，在45家保險公司獲批撤銷的1700家分支機構中，人身險公司達1146家，財產險公司為591家。

對于每家保險公司而言，這樣的“瘦身”帶來的變化是巨大的。某大型保險公司負責人告訴《金融時報》記者，目前國內各保險公司分支機構的精簡合并，本質上也是行業(yè)發(fā)展帶來的必然結果。

2021年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布《保險公司分支機構市場準入管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），明確了對保險公司分支機構設立、改建、變更營業(yè)場所、撤銷等流程的規(guī)范和要求。比如，保險公司申請籌建省級分公司，上一年度及提交申請前連續(xù)兩個季度綜合償付能力充足率均不低于150%，核心償付能力充足率均不低于75%等，這些都對保險公司開設分支機構提出了更高要求。

實際上，保險公司分支機構的設立和撤銷并非易事。據業(yè)內人士透露，保險機構在二、三線城市開設的每一家支公司，需要投入的前期費用約300萬元，人力配置約60人，包括5至10名內勤人員和約50名銷售人員。機構撤銷，也同樣需要滿足監(jiān)管要求。按照《管理辦法》規(guī)定，保險公司撤銷分支機構，應審慎決策、程序規(guī)范、控制風險，不得損害保險消費者合法權益。分支機構撤銷的，應當進行公告，并通知有關投保人、被保險人或者受益人，對交付保險費、領取保險金等事宜作出妥善安排。另外，已在重點幫扶縣設立的銀行保險分支機構不得撤銷。

去年9月，銀保監(jiān)會發(fā)布的《推動財產保險專業(yè)化、精細化、集約化發(fā)展的指導意見》明確提出，要推進集約化銷售組織管理；科學劃分和有效整合銷售渠道，通過渠道細分和銷售運作模式改善，降低銷售成本、提升經營質效；鼓勵中小公司強化銷售渠道垂直管理，縮小管理半徑，合并裁撤低產能分支機構，降低運營成本。

顯然，保險機構的“瘦身”意味著要“強身健體”。“精簡優(yōu)化”“提升經營質效”是監(jiān)管部門為保險行業(yè)未來向專業(yè)化、精細化發(fā)展確立的方向。

高質量發(fā)展必經的“陣痛期”

近兩年，保險業(yè)破釜沉舟式的改革明顯加大了代理人清虛力度。伴隨著規(guī)模人力、增員效率的大幅衰減，在現實的經營困境下，擺在保險機構面前的經營成本與效率的抉擇是顯而易見的。

一位險企高管對《金融時報》記者表示：“新冠肺炎疫情不僅給全球經濟帶來了重大影響，同時也改變了險企的運營模式。隨著數字化發(fā)展，險企紛紛將部分線下營銷與服務遷移到線上。從監(jiān)管部門明確的線上化、集約化發(fā)展考慮，砍掉分支機構節(jié)約運營成本是必然，也是行業(yè)改革邁向高質量發(fā)展的必經之路。”

不難發(fā)現，從2021年壽險行業(yè)撤銷機構數量排在前十的公司來看，國壽、平安、太保、泰康及人保5家頭部險企撤銷的機構數量最多，達上千家。記者梳理發(fā)現，頭部壽險公司撤銷的機構主要以營銷服務部為主，集中于三、四線及以下城市和一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)；中小險企撤銷的機構多以支公司為主。

在壽險資深人士李女士看來，“這一輪保險分支機構的精簡優(yōu)化，短期是為了適應保險線上化趨勢，但從中長期來看，保險業(yè)務仍依賴于分支機構實力來支撐。”

西南財經大學保險學院副教授王凱表示，保險公司分支機構的設立或撤并，既屬于市場行為，又要符合監(jiān)管規(guī)范。對保險公司來說，在移動互聯網快速發(fā)展的背景下，選擇將業(yè)務集中在特定區(qū)域，同時從其他地區(qū)撤出部分分支機構，是一種合理的經營策略。

線下化能否被線上化取代

盡管保險分支機構嚴重縮水，但在消費者看來，保險分支機構無論怎樣變化，自己最關注的還是服務質量。

“現在我更愿意通過手機在APP客戶端找到適合自己的保險產品，如購買車險等。目前各家保險公司的報價都很透明，并且在線上與客服溝通比較順暢，短短的幾分鐘時間就能完成，十分方便和快捷。”在北京一家行業(yè)協會工作的王女士告訴《金融時報》記者，她已經為家里的長輩和愛人都投保了重疾險和惠民保等產品，目前還想為剛剛上學的孩子購買保障性強的保險產品。“從投保方式看，如果涉及較為復雜的健康保障類產品，我更希望通過代理人或是到保險公司門店咨詢保險產品以及理賠條款等。”

顯而易見，數字化平臺具有更高效的線上金融服務水平，越來越多的80后、90后群體更傾向于線上消費，對線下保險機構的需求明顯下降。與此同時，當消費者了解信息渠道變得越來越多，保險意識也會逐步提高。

“市場競爭的加劇與線上銷售模式的發(fā)展趨勢，對于保險從業(yè)者都提出了更高的要求。從未來趨勢看，保險代理人或保險經紀人更需要具備專業(yè)性，除了要有扎實和豐富的保險知識外，還必須要提升自身的綜合素質，凸顯不可替代的作用，成為健康管理和財富管理方面的專家。”前述險企負責人對《金融時報》記者表示，保險公司撤銷分支機構，一方面，因為關停部分業(yè)務量小的分支機構能夠降低險企運營成本；另一方面，傳統保險公司考慮撤銷或減少分支機構數量，也考慮將重心轉移到線上業(yè)務，是順應網絡發(fā)展的必然趨勢。但是這些都不代表可以取代線下經營模式。

在數字化浪潮的推動下，保險機構“關停潮”是否還會在2022年延續(xù)？

業(yè)內普遍認為，保險分支機構的裁撤會隨著互聯網保險的發(fā)展而進一步演進，但是并不會一直持續(xù)。應當看到，保險行業(yè)除了保險產品銷售，實際上還承擔著防災防損、定損理賠等重要服務功能，而這些功能并不能全部通過互聯網實現。此外，對于一些處在競爭劣勢的中小保險公司來說，無論是核保、定損還是理賠，都依賴于線下網點和人力來吸引客戶，線上營銷并不具備優(yōu)勢。

“盡管數字化轉型是必然趨勢，但并非所有保險公司都有實力來參與這波‘浪潮’，尤其是保險產品的服務性也使其無法脫離線下機構，因此，線下保險機構是不可能被替代的。與此同時，保險需求中的服務比重越來越高，且有些服務在很大程度上更需要依賴于線下場景和物理場所。未來，保險分支機構的數量和質量將是險企差異化競爭的核心要素。”該負責人如是說。

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