焦點財經訊 耿宸斐 1月18日，大發地產(HK:06111)發布關于完成有關發行在外于2022年到期的9.95厘優先票據的交換要約及同意徵求及發行新票據的公告。

公告稱，于2022年1月18日，交換要約及同意征求的所有先決條件已獲達成且交換要約及同意征求已完成。于同日向已根據交換要約及同意征求有效提交其現有票據的合資格持有人結算的交換及同意代價包括作為前期本金付款的5,765,600美元；作為現金代價的1,441,400美元；發行新票據的138,384,000美元；及作為應計利息的7,131,126.26美元。根據交換要約及同意征求有效提交作交換（被視為已經同意建議豁免及修訂）并獲接納的144,140,000美元的現有票據已被注銷。于有關注銷后，剩余未償付現有票據的本金額為40,360,000美元。

新票據自2022年1月18日起按12.5厘的年利率計息，并須于2022年6月30日支付。

此外，于2022年1月18日，受托人已經代表持有人簽立一份書面豁免，以記錄所收到的與建議豁免有關的同意，且本公司、現有票據子公司擔保人及現有票據受托人已簽立補充契約以使建議修訂生效。因此，現有票據的各現時及未來持有人須受現有票據契約（經補充契約所修訂）的條款所約束。

關鍵詞： 大發地產完成票據交換要約并發行1 38億美元新票據