從工具到平臺(tái)，從賦能到驅(qū)動(dòng)，科技正成為頭部險(xiǎn)企變革和爭(zhēng)奪的一個(gè)新戰(zhàn)場(chǎng)。

近日，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太保”)設(shè)立太保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“太保科技”);中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人保”)設(shè)立人保信息科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“人保科技”)。

短時(shí)間內(nèi)，兩大頭部險(xiǎn)企接連宣布成立科技子公司，再度釋放出保險(xiǎn)與科技“熱戀”的強(qiáng)烈信號(hào)。而事實(shí)上，保險(xiǎn)業(yè)的“金融科技戰(zhàn)”早已打響。近年來，各大險(xiǎn)企紛紛以自設(shè)、參股等方式搶占科技賽道，以期加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型并賦能主業(yè)。

申萬宏源保險(xiǎn)行業(yè)分析師葛玉翔分析指出，展望2022年，預(yù)計(jì)行業(yè)“馬太效應(yīng)”或進(jìn)一步強(qiáng)化，頭部險(xiǎn)企強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支持、科技能力和龐大的客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步體現(xiàn)。

強(qiáng)勢(shì)入局

1月26日，銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要大力推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)制定數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進(jìn)工作。

作為助推數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要手段，科技建設(shè)已經(jīng)成為保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的核心路徑之一。作為頭部企業(yè)，中國(guó)太保、中國(guó)人保均將“保險(xiǎn)+科技”提至戰(zhàn)略高度，成立科技類子公司則被業(yè)內(nèi)視為兩大集團(tuán)實(shí)施科技戰(zhàn)略的重要具體表現(xiàn)。

中國(guó)太保透露，早在2020年7月，中國(guó)太保董事會(huì)就將成立太保科技作為中國(guó)太保轉(zhuǎn)型2.0“強(qiáng)科技”的重大戰(zhàn)略決策。

中國(guó)人保籌建人保科技的計(jì)劃則在2021年8月通過董事會(huì)審議確立。在中國(guó)人保2022年工作會(huì)議上，中國(guó)人保黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總裁王廷科特別提到要“加快信息科技建設(shè)，把科技作為人保的基本生產(chǎn)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力”。在戰(zhàn)略布局上，人保科技被明確定位為“集團(tuán)科技資源整合管理平臺(tái)、科技服務(wù)能力支撐平臺(tái)、科技運(yùn)營(yíng)共享服務(wù)平臺(tái)以及科技服務(wù)價(jià)值創(chuàng)造平臺(tái)”。

不約而同

在順應(yīng)科技浪潮的發(fā)展大勢(shì)中，積極籌建科技子公司的并不止太保、人保兩大頭部集團(tuán)，其他大中型險(xiǎn)企以及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司亦不約而同地“爭(zhēng)城奪地”。

中泰證券分析指出，保險(xiǎn)公司近年的科技投入保持較高增速，大型保險(xiǎn)公司將“保險(xiǎn)+科技”作為發(fā)展戰(zhàn)略，并設(shè)立保險(xiǎn)科技子公司。另據(jù)《中國(guó)金融科技生態(tài)白皮書2020》，頭部保險(xiǎn)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的科技布局近年來不斷加速，2019年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的科技投入達(dá)319億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)到534億元。

《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》梳理發(fā)現(xiàn)，從頭部險(xiǎn)企的科技布局來看，除中國(guó)人保、中國(guó)太保外，其他大型保險(xiǎn)集團(tuán)包括中國(guó)平安保險(xiǎn)集團(tuán)、中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)均設(shè)立了自己的科技子公司。此外，合眾人壽、大地保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)等產(chǎn)壽險(xiǎn)公司也已設(shè)立科技子公司。

而在以科技為特色的互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企中，眾安在線財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“眾安”)在成立第三年的2016年即設(shè)立了子公司眾安科技，目前已完成業(yè)務(wù)生產(chǎn)系列、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)系列、業(yè)務(wù)基建系列三大產(chǎn)品系列的數(shù)字化升級(jí)，全方位覆蓋保險(xiǎn)業(yè)務(wù)前中后臺(tái)。

內(nèi)外兼修

從近幾年的行業(yè)案例來看，大部分保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)立科技子公司的初期目標(biāo)多在于利用其靈活的機(jī)制快速布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型的生態(tài)圈并且賦能主業(yè)，為險(xiǎn)企本身的互聯(lián)網(wǎng)渠道及其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)賦能。

回到最新設(shè)立的兩家保險(xiǎn)系科技子公司來看，有接近中國(guó)人保的人士透露，“新成立的人保科技會(huì)更多專注于軟件開發(fā)和賦能集團(tuán)的業(yè)務(wù)”。而太保科技也在此前一年多的試運(yùn)行中，主攻對(duì)內(nèi)“提質(zhì)增效”：包括啟動(dòng)數(shù)據(jù)治理體系搭建，首次實(shí)現(xiàn)全司業(yè)務(wù)全域數(shù)據(jù)入湖;先后同集團(tuán)和子公司進(jìn)行了市場(chǎng)化科技合作項(xiàng)目簽約，進(jìn)一步完善了中國(guó)太保的科技治理體系等。

另有部分布局較早的保險(xiǎn)系科技子公司則進(jìn)一步開啟了“內(nèi)外兼修”模式，在對(duì)內(nèi)賦能的基礎(chǔ)上逐步推進(jìn)對(duì)外輸出。例如，中國(guó)平安旗下的平安科技及眾多金融科技公司除了服務(wù)集團(tuán)內(nèi)部之外，還為行業(yè)賦能，其源自外部的收入也在持續(xù)增長(zhǎng)中。眾安旗下的眾安科技則已逐步將技術(shù)服務(wù)延伸至銀行、基金、證券等多行業(yè)，并成功實(shí)現(xiàn)“出海”，為日本財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司SOMPO、東南亞O2O平臺(tái)Grab等公司提供科技服務(wù)。《中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)》從眾安獲悉，截至2021年底，眾安的科技輸出客戶已超過600家，其科技輸出收入于2017年至2020年三年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)109%。

“成立科技子公司對(duì)于險(xiǎn)企減少對(duì)外部技術(shù)依賴，進(jìn)一步節(jié)約成本，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力有著極大的促進(jìn)作用。未來，成熟的科技子公司與技術(shù)團(tuán)隊(duì)也能夠成為專業(yè)的技術(shù)與服務(wù)提供商，對(duì)外提供保險(xiǎn)數(shù)字化服務(wù)，成為險(xiǎn)企的又一盈利點(diǎn)。”《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)信息化趨勢(shì)報(bào)告(2021)》如是分析。

另有觀點(diǎn)認(rèn)為，頭部險(xiǎn)企成立獨(dú)立的科技子公司，也意味著在制度、人才和激勵(lì)等各方面可以更加靈活，更有利于科技實(shí)力的打造。

有業(yè)內(nèi)人士指出，隨著太保科技與人保科技的強(qiáng)勢(shì)入局，各大保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)間的科技角逐將更趨“白熱化”。

未來，這條賽道還將出現(xiàn)哪些“新玩家”與新變革，值得期待。(張瑾)

關(guān)鍵詞： 中國(guó)太保 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 核心競(jìng)爭(zhēng)力 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)